Earnings Surprise KW 28 – E-Commerce, Bank und Versicherung
Es ist wieder die Zeit im Quartal, in der es spannend wird und die Unternehmen uns an ihrer Geschäftsentwicklung der abgelaufenen drei Monate teilhaben lassen. Die Berichtssaison ist gestartet.
Jeden Tag melden etliche Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Und gerade in aktuellem Umfeld, wenn gute Zahlen, ein guter Ausblick oder sogar eine Prognoseerhöhung verkündet werden, die Aktie aufgrund des Marktumfelds jedoch nicht profitieren kann, gilt es den klaren Blick zu behalten. Wir halten für euch in unserem Screener “Earnings Surprise“, als Teil von Goldesel Premium, die spannendsten Unternehmen mit positiven Überraschungen fest, um dann, wenn sich das Marktumfeld bessert, direkt die aussichtsreichsten Kandidaten griffbereit zu haben und vom Aufschwung profitieren zu können.
Zusätzlich gibt es dank der Goldesel-App, die neusten Eintragung direkt per Pushnachricht aufs Handy.
Diese Unternehmen überraschten in KW 28
Mode auf Knopfdruck
About You ist eine europaweit tätige Mode–E-Commerce– und Technologiegruppe. Sie bietet technische Dienstleistungen als flexible API-Lösung für Online-Händler sowie Markenbeziehungen und Einzelhandelsmedien mit eigenen Werbemöglichkeiten für Fremdpartner.
About You meldet positives bereinigtes EBITDA
Früher als erwartet steht ein positives Vorzeichen beim bereinigten EBITDA. Mit +4,2 Millionen EUR liegt man nicht nur über der schwarzen Null, sondern legt einen beeindruckenden Sprung im Vergleich zu Vorjahresquartal (-28,8 Mio. EUR) hin.
Der wesentliche Treiber waren die gesenkten Marketingkosten. Während der Umsatz lediglich um +0,6 % auf 507,1 Millionen EUR stieg, sanken die Kosten auf 51,3 Millionen EUR. Dies bedeutet -51,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 104,9 Millionen EUR. Ebenfalls positiv ausgefallen ist der Free Cashflow in Höhe von +10,8 Millionen EUR. Auch hier war man im Vorjahr noch deutlich negativ unterwegs (-24,4 Mio. EUR).
Die Kundenzahlen konnten ebenfalls zulegen: +12,8 Millionen bedeuten ein Plus von +8,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.
Mehr zu den Zahlen gibt’s hier: E-Commerce-Händler startet durch
Kursreaktion
Die Aktie stieg mit einem Up-Gap von über +12 % in den gestrigen Handel ein. Das war aber erst der Anfang eines Kursfeuerwerks. Am Ende des Handelstages stand ein Plus von knapp + 36% !
Big-Player der Bankenwelt
JPMorgan Chase ist eine der größten und komplexesten Finanzinstitutionen in den Vereinigten Staaten mit einem Vermögen von mehr als 2,5 Billionen USD. Es gliedert sich in vier Hauptsegmente – Privatkunden- und Gemeindekundengeschäft, Firmenkunden- und Investmentbanking, kommerzielles Bankgeschäft sowie Vermögensverwaltung.
JPMorgan überzeugt in der Breite
Beim Umsatz liegt man mit 41,3 Milliarden USD deutlich über dem Vorjahr 30,7 Milliarden USD und den Erwartungen von 38,7 Milliarden USD. Dabei kann nicht nur wie erwartet das Zinsergebnis zu legen, auch der Umsatz im Investment Banking (1,49 Mrd. USD, erwartet: 1,38 Mrd. USD) und FICC Sales & Trading (4,57 Mrd. USD, erwartet: 4,30 Mrd. USD) übertraf die Erwartungen.
Der Gewinn pro Aktie lag mit 4,75 USD gut +24 % über den Erwartungen von 3,83 USD und starke +72 % über dem Vorjahresquartal. Aufgrund des Erwerbs der First Republic Bank gab es einen außerordentlichen Ertrag von 2,7 Milliarden USD oder 0,91 USD beim Ergebnis pro Aktie. JPMorgan geht aus der Krise der Regionalbanken, gestärkt und als Gewinner hervor.
Erfreulich auch der Anstieg der Assets Under Management um +16 % auf 3,2 Billionen USD. Hier scheint sich, abgesehen von steigenden Aktienkursen auch die bessere Stimmung an der Börse widerzuspiegeln.
Kursreaktion
Die Aktie stieg nach der Bekanntgabe vorbörslich um +3 %. Ein Teil des Anstiegs wurde bereits bis zum Handelsstart wieder abgegeben. Nach +1,8 % zum Handelsstart schloss sie bei +0,6 %.
Das Versicherungsgeschäft läuft
Die UnitedHealth Group ist der größte private Krankenversicherer in den USA und bietet fast 50 Millionen Mitgliedern in den USA und im Ausland medizinische Leistungen an. UnitedHealth ist führend in von Arbeitgebern gesponserten, selbst verwalteten und von der Regierung unterstützten Versicherungsplänen und hat bei Managed Care einen massiven Umfang erreicht.
UnitedHealth wächst deutlich
Beim Umsatz legte UnitedHealth um +16 % YoY auf 92,9 Milliarden USD zu. Auch die Erwartungen von 90,97 Milliarden USD konnten deutlich geschlagen werden. Gleiches Bild beim Gewinn pro Aktie: 6,14 USD (Non-GAAP) bedeuten +10,2 % im Vergleich zum Vorjahresquartal und 0,15 USD mehr als die Erwartungen. Beim operativen Cashflow stehen 11,0 Milliarden USD oder zweimal das Nettoeinkommen.
Alles in allem starke Zahlen und ordentliche Wachstumsraten für ein solches Schwergewicht.
Mehr zu den Zahlen von UnitedHealth findet ihr hier: UnitedHealth überrascht mit starken Ergebnissen
Kursreaktion
Die Zahlen kommen am Markt sehr gut an. Mit über +3 % in den Handel gestartet baute die Aktie die Gewinne deutlich auf +7,2 % aus.
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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist in dem folgenden besprochenen Wertpapier zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: JPMorgan Chase.