Stocks on Fire: Aon Aktie short, Intuit, Gilead & Akamai – 4 Trading-Ideen

In dieser Ausgabe unserer Stocks on Fire haben wir ausnahmsweise vier Werte und auch eine Short-Idee für euch dabei: Die Aon Aktie läuft nach einer Erholung in einen Widerstand, während Intuit vor einem Ausbruch steht, Gilead kurz unter dem Allzeithoch notiert und Akamai an einer Unterstützung dreht.

Die Berichtssaison zum dritten Quartal ist in vollem Gang, und drei der vier Unternehmen legen in den kommenden zwei Wochen Zahlen vor. Solltet ihr den vorgestellten Setups folgen, so sind die Earnings zwingend bei der Positionsgröße zu berücksichtigen. Am besten wäre es sogar, die Ergebnisse vor einem möglichen Einstieg abzuwarten.

In der letzten Ausgabe der Stocks on Fire ging es übrigens um Viking Therapeutics, Arthur J. Gallagher und Daikin. Schaut hier auch gerne nochmal rein.

1. Aon Aktie – Erholung läuft in den Widerstand

Key Facts (Q2 2026):

• Umsatz: 4,25 Mrd. USD (+2 % YoY), organisch +5 %
• Bereinigte operative Marge: 28,9 % (Vorjahr: 28,2 %)
• Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,81 USD (Vorjahr: 3,49 USD)
• Übernahme: USI Insurance Services für rund 17 Mrd. USD, komplett über Schulden finanziert

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Operativ liefert der Versicherungsmakler Aon solide ab: Laut den Zahlen zum zweiten Quartal wuchsen alle vier Sparten organisch um 5 %, die Marge stieg um 70 Basispunkte. Für 2026 bestätigte das Management mindestens mittleres einstelliges organisches Wachstum und 70 bis 80 Basispunkte Margenausweitung.

Die Stimmung kippte aber Ende August. Aon kündigte die Übernahme von USI Insurance Services für rund 17 Mrd. USD an, vollständig über neue Schulden finanziert und zum rund 14,5-fachen des EBITDA inklusive Synergien. Gleichzeitig setzt Aon die Aktienrückkäufe vorerst aus, um Schulden abzubauen. Es ist der zweite Großzukauf nach NFP im Jahr 2024. Die Aktie verlor allein am ersten Tag rund 6 % und fiel bis Ende September um mehr als 25 % vom Juli-Hoch.

Dazu kommt Gegenwind für die ganze Branche: Die Prämien in der Sachversicherung sinken, und auch Konkurrenten wie Arthur J. Gallagher und Marsh stehen unter Druck. Die Q3-Zahlen kommen am Mittwoch, 28. Oktober, vor US-Börsenbeginn. Analysten erwarten im Schnitt 3,34 USD je Aktie.

Aon Aktie Chartanalyse – Rücklauf an die gebrochene Unterstützung

Vom Hoch bei 382,34 USD Ende Juli ging es für die Aon Aktie bis auf das 52-Wochen-Tief bei 266,33 USD abwärts. Im Oktober hat sich die Aktie um knapp 10 % auf 303,52 USD erholt und läuft damit genau in die Zone zwischen 307,40 und 313,60 USD. Hier verläuft aktuell zudem die 50-Tage-Linie (SMA50), die ebenfalls als Widerstand dient.

• Trading-Szenario: Short unter dem Tagestief vom 23. Oktober 2026 bei etwa 301,50 USD mit Stop über 317 USD und Ziel beim Verlaufstief von rund 270 USD (CRV von 2).

2. Intuit Aktie – Erholungsrallye vor dem Ausbruch?

Key Facts (Q4 Geschäftsjahr 2026, Mai bis Juli 2026):

• Umsatz: 4,4 Mrd. USD (+14 % YoY)
• Gesamtjahr FY2026: 21,4 Mrd. USD Umsatz (+14 %)
• Prognose FY2027: 23,3 bis 23,5 Mrd. USD Umsatz (+9 bis 10 %)
• Aktienrückkauf: 5,5 Mrd. USD im Geschäftsjahr, Dividende um 15 % auf 1,38 USD je Quartal erhöht

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Intuit, der Konzern hinter TurboTax, QuickBooks, Credit Karma und Mailchimp, wächst operativ weiter zweistellig. Laut den Zahlen zum vierten Quartal legte das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen um 14 % zu, Credit Karma sogar um 16 %. Für das neue Geschäftsjahr erwartet das Management allerdings nur noch 9 bis 10 % Wachstum.

An der Börse war 2026 trotzdem ein Desaster: Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 48 % verloren. Belastet haben Sorgen, dass KI-Assistenten Steuer- und Buchhaltungssoftware verdrängen könnten, dazu Kundenabwanderung bei günstigen TurboTax-Produkten in der Steuersaison. Mit einem KGV von rund 21 ist die Aktie inzwischen günstiger bewertet als der Durchschnitt der Softwarebranche.

Im Oktober kam die Wende: Die Aktie legte um knapp 25 % zu, im letzten Monat gab es vier Hochstufungen von Analysten und keine Abstufung. Die Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 2027 werden für Ende November erwartet.

Intuit Aktie Chartanalyse – Widerstand bei 353 bis 374 USD

Vom 52-Wochen-Tief bei rund 253 USD Ende September hat sich die Intuit Aktie kräftig erholt und dabei die 50-Tage-Linie (SMA50) bei rund 321 USD zurückerobert. Am Freitag war allerdings eine erste Reaktion am Widerstand zwischen 353 und 374 USD zu erkennen. Die 200-Tage-Linie (SMA200) bei aktuell 368 USD stellt ebenso einen Widerstand dar.

Gelingt der Ausbruch über den Widerstand liegen die nächsten charttechnischen Ziele bei 420 und 471-485 USD.

• Trading-Szenario: Long bei einem Schlusskurs über 380 USD mit Stop unter 338 USD und Ziel bei etwa 475 USD (CRV von 2,25).

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3. Gilead Aktie – HIV-Geschäft treibt, Allzeithoch in Reichweite

Key Facts (Q2 2026):

• Umsatz: 7,8 Mrd. USD (+10 % YoY)
• HIV-Umsatz: 5,7 Mrd. USD (+12 % YoY)
• Yeztugo (Lenacapavir zur PrEP): 232 Mio. USD nach 15 Mio. USD im Vorjahr
• Jahresprognose 2026: Produktumsatz auf 30,1 bis 30,4 Mrd. USD angehoben

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Gilead verdient den Großteil seines Geldes mit HIV-Medikamenten, allen voran Biktarvy mit 3,8 Mrd. USD Quartalsumsatz. Laut den Zahlen zum zweiten Quartal kommt nun mit Yeztugo ein zweiter Wachstumstreiber hinzu: Die Spritze zur HIV-Vorbeugung muss nur zweimal im Jahr gegeben werden. Auch das Krebsmittel Trodelvy wuchs um 26 % und ist seit Kurzem in der Erstlinientherapie gegen dreifach-negativen Brustkrebs zugelassen.

Unter dem Strich stand im zweiten Quartal zwar ein Verlust von 6,75 USD je Aktie (Non-GAAP). Der stammt aber fast vollständig aus einmaligen Aufwendungen für die Übernahmen von Arcellx, Tubulis und Ouro Medicines, zusammen 11,2 Mrd. USD. Gilead kauft sich damit Wirkstoffe gegen Krebs und Autoimmunerkrankungen für die Zeit nach dem HIV-Boom.

Am 2. Februar 2027 entscheidet die FDA über eine Tablette mit Lenacapavir, die nur einmal pro Woche genommen werden muss. Die Q3-Zahlen kommen am Donnerstag, 29. Oktober, nach US-Börsenschluss.

Gilead Aktie Chartanalyse – Ausbruch auf neues Allzeithoch?

Die Gilead Aktie ist mit rund 27 % Plus seit Jahresbeginn einer der stärksten Werte im Biotech-Sektor. Mit 156,04 USD notiert sie nur knapp unter dem Rekordschlusskurs von 157,37 USD aus der Monatsmitte. Ein Schlusskurs über 158 USD würde wohl endgültig den Vorstoß auf neue Hochs bedeuten.

Gelingt der Sprung auf ein neues Allzeithoch, gibt es darüber keinen Widerstand mehr. Die Zahlen am 29. Oktober können den Ausbruch auslösen oder ihn platzen lassen.

• Trading-Szenario: Long bei einem Schlusskurs über 158 USD mit Stop unter 151,50 USD und Ziel bei einem CRV von 2 und damit bei etwa 171 USD.

4. Akamai Aktie – Anthropic-Deal verpufft, Reaktion an der Unterstützung

Key Facts (Q2 2026):

• Umsatz: 1,10 Mrd. USD (+5 % YoY)
• Cloud Infrastructure Services: 99 Mio. USD (+39 % YoY)
• Gewinn je Aktie (Non-GAAP): 1,59 USD (Vorjahr: 1,73 USD)
• Anthropic-Deal: 11,6 Mrd. USD über sieben Jahre, optional bis zu 20 Mrd. USD

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Akamai kennen viele noch als Betreiber eines der größten Netzwerke zur Auslieferung von Web-Inhalten. Dieses klassische Geschäft schrumpft aber, im zweiten Quartal um 6 %. Wachstumstreiber sind laut den Zahlen zum zweiten Quartal die Sicherheitssparte (+10 %) und vor allem das Cloud-Geschäft mit Rechenkapazität für KI-Anwendungen (+39 %). Die hohen Investitionen drücken allerdings auf die Marge, die operative Marge (Non-GAAP) fiel von 30 auf 25 %.

Ende September kam der Paukenschlag: Anthropic sicherte sich Rechenkapazität für 11,6 Mrd. USD über sieben Jahre. Nachbörslich sprang die Aktie um mehr als 20 % an, schon am nächsten Tag setzten aber Gewinnmitnahmen ein. Der Deal kostet nämlich: Akamai erhöht die Investitionen 2026 um rund 1,7 Mrd. USD, und Anthropic erhält Optionsrechte auf bis zu rund 5 % der Aktien zu einem Preis von 111,33 USD.

Seit dem Hoch bei 128,46 USD hat die Aktie zeitweise ein Drittel verloren. Die Q3-Zahlen kommen am 5. November und dürften zeigen, wie schnell die neuen Verträge im Umsatz ankommen.

Akamai Aktie Chartanalyse – Boden bei 86 bis 88 USD?

Nach dem steilen Abverkauf seit Ende September hat die Akamai Aktie zwischen 86 und 88 USD eine Unterstützung gefunden. Diese Zone wurde vom 15. bis 20. Oktober mehrfach getestet und hielt jedes Mal. Seitdem dreht die Aktie nach oben und schloss am Freitag mit einem Plus von 2,6 % bei 93,53 USD, nahe am Tageshoch.

Auf der Oberseite wartet zunächst der Bereich zwischen rund 99,30 und 102,90 USD. Darüber liegt zudem sehr viel Volumen und die gleitenden Durchschnitte SMA50 und SMA200 dienen ebenfalls als Widerstand. Im aktuell sowieso schweren Umfeld für KI-Werte das wohl spekulativste Szenario unserer Stocks on Fire.

• Trading-Szenario: Long auf dem aktuellen Niveau mit Stop unter 84 USD und Ziel bei etwa 113 USD – hier verläuft aktuell auch die 200-Tage-Linie (CRV von 2).

Wer mit Unterstützungen, Widerständen und gleitenden Durchschnitten noch wenig anfangen kann, findet in der Goldesel Akademie eine Einführung.

Zusammenfassung & Ausblick

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.