Blogartikelbild Welche Buffett-Aktie ist kaufenswert?
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Welche Buffett-Aktie ist kaufenswert?

Institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. Dollar in US-Wertpapieren müssen ihre Positionen einmal pro Quartal in den sogenannten 13-F-Filings gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC und der Öffentlichkeit offenlegen. In der vergangenen Woche war es wieder so weit: Die Portfoliomanager berichteten über ihre Positionen zum Ende des vierten Quartals 2023. Auch Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway musste ihre Positionen in US-Wertpapieren veröffentlichen. Für diesen Artikel wurden alle 39 US-Aktien, die sich am Ende des dritten Quartals im Portfolio von Berkshire Hathaway befanden, einer vollautomatischen Analyse mit dem stock3 Score unterzogen. Der stock3 Score analysiert 28 fundamentale und quantitative Kriterien aus den Bereichen Momentum & Volatilität, Bewertung, Wachstum, Qualität & Verschuldung sowie Dividende & Aktienrückkäufe. Für jede Aktie wird ein Wert zwischen 0 % und 100 % vergeben, der Auskunft über die mittel- bis langfristigen Chancen gibt. Welche Buffett-Aktien nach dem stock3 Score aktuell wirklich überzeugen können, erfährst Du in diesem Artikel.

Diese Buffett-Aktien überzeugen nach dem stock3 Score

Während Buffett ein sehr konzentriertes Portfolio hat (mehr als die Hälfte des in US-Aktien investierten Kapitals steckt in Apple), umfasst das US-Aktienportfolio insgesamt doch deutlich mehr Positionen. Alles in allem tauchen in den 13-F-Filings von Berkshire Hathaway zuletzt 39 US-Aktienpositionen auf. (Darunter sind auch wenige Nicht-US-Aktien, die in Form von ADRS gehalten werden. Hier wurden für diese Analyse teilweise die Nicht-US-Aktien des jeweiligen Unternehmens verwendet.)

Mit dem stock3 Score wurden für diesen Artikel alle 39 Buffett-Aktien vollautomatisch nach 28 fundamentalen und quantitativen Kriterien durchleuchtet. Am besten schneiden aktuell nicht die bekanntesten und größten Aktienpositionen im Buffett-Portfolio ab, sondern eher kleinere Positionen.

Aktuell haben die im folgenden Screenshot gezeigten Buffett-Aktien einen stock3 Score von mehr als 60 %. Dies bedeutet, dass die Aktien nach dem Score besser ranken als 60 % aller vom Score analysierten Aktien.

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Am besten schneiden aktuell die B-Aktien des Wohnungsbauunternehmens Lennar ab.

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Ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis mit einer Gesamtpunktezahl von 88 % erreichen die Aktien des Baumaterialienherstellers Louisiana Pacific.

Drittbester Wert sind die Aktien des Kreditkartenanbieters Visa mit 87 %. Auch die Aktien der Konkurrenten American Express (72 %) und Mastercard (63 %) schneiden überdurchschnittlich gut ab.

Unter den Buffett-Werten mit einem Score von mehr als 60 % finden sich aktuell auch die Investmentbank Jefferies, das Fintech-Unternehmen Nu Holdings, das Hausbauunternehmen NVR, sowie die Finanzdienstleister Ally Financial und Capital One. Capital One hat heute die Übernahme des Konkurrenten Discover Financial angekündigt.

Von den größten Buffett-Positionen schneiden hingegen die meisten Aktien nach dem stock3 Score aktuell nicht sonderlich gut ab, wie die folgende Tabelle zeigt. Die letzte Spalte enthält den stock3 Score.

AktieMarktwert der Berkshire-Positionstock3 Score
Apple174,3 Mrd. USD21 %
Bank of America34,8 Mrd. USD32 %
American Express28,4 Mrd. USD72 %
Coca-Cola23,6 Mrd. USD21 %
Chevron18,8 Mrd. USD59 %
Occidental Petroleum14,6 Mrd. USD39 %
Kraft Heinz12,0 Mrd. USD44 %
Moody’s9,6 Mrd. USD49 %
Davita3,8 Mrd. USD50 %
Citigroup2,8 Mrd. USD54 %

Übrigens: Ist das Deutschlands beste Aktie? – Analyse mit Trading-Szenario

(© stock3 2024 – Autor: Oliver Baron, Experte für Anlagestrategien)

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