Aufwärtspotenzial für dieses defensive Unternehmen – JP-Morgan-Analystin stuft auf

Während die meisten Technologie-Aktien in diesem Jahr mit hohen Kursverlusten zu kämpfen hatten und haben, konnten sich defensive Aktien sehr gut halten. So auch die Monster-Beverage-Aktie, die von einer Analystin der Großbank JP Morgan von “neutral” auf “overweight” aufgestuft wurde. Was sind die Gründe?

Analystin ist positiv gestimmt

Andrea Teixeira, Analystin von JP Morgan, stufte die Aktien von Monster Beverage im Vorfeld der Quartalsergebnisse in dieser Woche auf “overweight” hoch, da der Druck auf die Lieferketten nachlässt und die Aussichten des Energydrink-Herstellers laut Teixeira rosig erscheinen.

So soll das Unternehmen sowohl aus organischer Umsatz- als auch aus Gewinnperspektive gut positioniert sein. Die Rentabilität soll zwar im 3. und 4. Quartal 2022 gedämpft bleiben, jedoch soll Monster Beverage mit der Senkung der Aluminiumkosten und einer effizienteren Logistik für das Jahr 2023 gut aufgestellt sein.

Die Analystin erhöhte ihr Kursziel von 96 USD auf 106 USD, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 13 % entspricht.

Konsensschätzungen für das 3. Quartal zu niedrig?

Monster Beverage steht weiterhin vor mehreren Herausforderungen. Hierzu zählen die steigende Inflation und der stärkere Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer in diesem Bereich.

In der Zwischenzeit scheinen die Konsensschätzungen jedoch vor dem Gewinnbericht von Monster Beverage am Donnerstag niedrig zu sein, da der Getränkehersteller mit kurzfristigen Überbeständen in seiner Bilanz zu kämpfen hat und die Investoren sich Sorgen um die Bruttomargen des Unternehmens machen, so die Analystin.

Dennoch sagte Andrea Teixeira, dass diese Bedenken “rückwärtsgewandt” sein könnten, da das Unternehmen angesichts seiner soliden Verkäufe im Ausland gut für eine “starke Umsatz-Performance” in diesem Quartal positioniert sei.

Mit Blick auf die Zukunft ist die Analystin zuversichtlich, dass die Voraussetzungen für eine Margensteigerung gegeben sind, einschließlich zusätzlicher Preiserhöhungen in den USA und im europäisch-asiatischen Raum, die sich im 4. Quartal stärker bemerkbar machen werden. Zusätzlich soll der Gegenwind bei den Rohstoff- und Transportkosten nachlassen.

Technische Einordnung

Während der Chart von Monster Beverage ziemlich volatil erscheint, ist die Aktie in diesem Jahr nur um 2,4 % gefallen, wobei das Allzeithoch nur wenige Prozentpunkte entfernt ist. Sollte das Unternehmen den Widerstand und das Allzeithoch von 100 USD durchbrechen, können weitere Kursgewinne folgen.

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