Earnings Surprises KW 20 – Brennstoffzellen, Ferienhäuser, Automatisierung
Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Jeden Tag melden etliche Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Und gerade im aktuellen Umfeld, wenn gute Zahlen, ein guter Ausblick oder sogar eine Prognoseerhöhung verkündet werden, die Aktie aufgrund des Marktumfelds jedoch nicht profitieren kann, gilt es den Durchblick zu behalten. Wir halten für euch in unserem Screener “Earnings Surprise“, als Mitglied von Goldesel Premium, die spannendsten Unternehmen mit positiven Überraschungen fest, um dann, wenn sich das Marktumfeld bessert, direkt die aussichtsreichsten Kandidaten griffbereit zu haben und vom Aufschwung profitieren zu können.
Zusätzlich gibt es, dank der Goldesel-App, die neusten Eintragungen direkt per Pushnachricht aufs Handy.
Während die Schwergewichte aus den USA mit der Berichtssaison durch sind, standen in dieser Woche Unternehmenszahlen aus Deutschland auf dem Plan. Mit Siemens (inkl. Prognoseerhöhung) und der Munich Re meldeten zwei Perlen aus dem DAX gute bzw. solide Quartalszahlen. Noch spannender waren die gemeldeten Zahlen von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe.
Diese Unternehmen überraschten in KW 20
Brennstoffzellen und Wasserstoff-Fantasie
SFC Energy AG befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Stromerzeugungsanlagen und deren Komponenten für netzferne und netzgekoppelte Anwendungen auf der Basis von Brennstoffzellen– und anderen Technologien sowie Investitionen in die dafür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen.
Rekordquartal und positives Konzernergebnis
Am 16. Mai meldete SFC Energy Zahlen zum Quartal. Der Umsatz legte um starke +53 % gegenüber dem Vorjahresquartal zu: 27,5 Millionen EUR in Q1 2023 nach 17,9 Millionen EUR in Q1 2022. Noch erfreulicher ist das positive Ergebnis. Sowohl das EBIT mit 2,3 Millionen EUR als auch das Konzernergebnis mit 2,0 Millionen EUR waren positive Zeichen Vorzeichen, im Vorjahreszeitraum musste man noch einen Verlust verkraften (-1,1 Mio. EUR bzw. -1,2 Mio. EUR). Auch die Profitabilität konnte gesteigert werden. Die EBITDA-Marge liegt bei 12,2% nach 4,5 % im Vorjahresquartal. Die Auftragsbücher sind weiter gut gefüllt. Der Auftragsbestand beläuft sich auf 61,6 Millionen EUR (31.12.2022: 74,2 Mio. EUR)
Den Ausblick fürs Gesamtjahr bestätigte man mit 110 Millionen EUR Umsatz und einem EBITDA von 12,2 Millionen EUR.
Kursreaktion
Nach einem Up-Gap von knapp +4 % ging es für den Kurs zwischenzeitlich auf über +11 % nach oben. Die Gewinne konnten nicht komplett gehalten werden. Am Ende des Tages standen immerhin +6 % zu Buche.
Urlaub in den eigenen vier Wänden
HomeToGo SE ist ein Marktplatz mit einer Auswahl an Ferienunterkünften. Der Fokus liegt dabei auf Ferienhäusern.
Rekord bei Buchungserlösen und Rekordauftragsbestand
HomeToGo veröffentlichte am 16. Mai Zahlen zum 1. Quartal. Mit 65,3 Millionen EUR konnte ein Höchstwert bei den Buchungserlösen erzielt werden. Dies bedeutet ein Plus von +50 % YoY. Noch stärker, nämlich um +80 %, wächst der Auftragsbestand auf 69,5 Millionen EUR. Der Umsatz konnte um +16 % auf 21,9 Millionen EUR gesteigert werden und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Einen großen Anteil hieran hat das Wachstum im Bereich Subscriptions & Services. Hier ging es um +84 % auf 5,9 Millionen EUR nach oben.
Der Ausblick für das Geschäftsjahr wird nach dem starken Start ins Jahr bekräftigt. Man zielt auf einen Umsatz von 165 bis 175 Millionen EUR ab. Ein weiteres Ziel: den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose im Jahr 2023 erreichen.
Kursreaktion
Die Reaktion auf die Zahlen fiel eher verhalten aus. Am Ende des Tages stand dennoch ein Plus von gut +2 %.
Automatisierung in der E-Mobilität
Die Aumann AG bietet Automatisierungslösungen für die Automobil-, Luftfahrt- und Konsumgüterbranche. Der Fokus liegt dabei auf der E-Mobilität.
Der Bereich E-Mobilität wächst kräftig
Zahlen zum abgelaufenen Quartal lieferte Aumann am 15. Mai. Beim Umsatz konnte das Unternehmen um +24,2 % auf 55,7 Millionen EUR wachsen. Haupttreiber war hier das Segment E-Mobilität. Ein Umsatzanstieg von +46,5 % auf 39,5 Millionen EUR zeigt Stärke. Mittlerweise macht das Segment 70 % des Gesamtumsatzes aus. Auch das EBITDA konnte deutlich gesteigert werden. Von 1,1 Millionen im Vorjahrsquartal ging es auf 3,5 Millionen EUR und damit mehr als eine Verdreifachung.
Der Fokus lag aufgrund der vollen Auftragsbücher aus 2022 insbesondere auf der Profitabilität. Dass dies gelungen ist, sieht man an der EBITDA-Marge, die um 3,6 Prozentpunkte auf 6,2 % gesteigert werden konnte.
Kursreaktion
Die Aktie sprang knapp +3 % nach oben, gab die Gewinne jedoch vollständig wieder ab und schloss unverändert.
Auch an den Folgetagen kam es zu weiteren Kursrücksetzern. Durch den Rücklauf hat die Aktie ein spannendes Niveau für eine antizyklische Einstiegsmöglichkeit erreicht. Nach dem starken Lauf in den letzten Wochen ist ein Rücksetzer durchaus gesund. Neben den guten Quartalszahlen gab es zuletzt weitere positive Meldungen rund um das Unternehmen, so hat die Muttergesellschaft MBB ihren Anteil an Aumann nochmals ausgeweitet. Wer nach einer möglichen Stabilisierung auf eine Fortsetzung des Turnarounds setzen möchte, kann dies z.B. mit der WKN TT30BA (Hebel 2,5) tun.
Diese Trading-Idee wurde bereits am Freitag, als eine von vielen, auch im Goldesel Premium Hauptkanal gepostet. Noch kein Teil der Goldesel Community?
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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.
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