Redcare Pharmacy Aktie: MPCM hebt Kursziel auf 125 Euro an und bleibt bei Buy
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- MPCM erhöht am 3. November das Kursziel für Redcare Pharmacy von 120 auf 125 Euro und bestätigt die Kaufempfehlung.
- Die Aktie notiert am Vormittag bei 74,80 Euro und liegt 0,81 Prozent im Plus.
- Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 68 Prozent auf 28,7 Millionen Euro.
- Redcare bestätigte nach einer Prognoseanhebung im September die Jahresziele für 2026.
Marktanalyse & Details
MPCM sieht weiteres Kurspotenzial
MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy am 3. November auf 125 Euro angehoben; zuvor lag es bei 120 Euro. Die Einstufung bleibt „Buy“. Beim aktuellen Kurs von 74,80 Euro entspräche das neue Ziel rechnerisch einem Abstand von rund 67 Prozent. Kursziele sind jedoch Einschätzungen und keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung.
Die Aktie gewann zum genannten Kurszeitpunkt 0,81 Prozent. Die positive Analystenreaktion folgt auf die Quartalszahlen vom 29. Oktober. Auch Metzler hatte sein Kursziel zuletzt erhöht: von 140 auf 145 Euro, ebenfalls mit „Buy“-Einstufung. Die vorliegenden Kursziele zeigen damit eine optimistische Einschätzung, liegen aber zugleich deutlich über dem aktuellen Börsenkurs.
Wachstum durch E-Rezepte, Profitabilität bleibt im Blick
Im dritten Quartal erhöhte Redcare den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 847 Millionen Euro und übertraf damit die Schätzung von 838,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA wuchs um 67,8 Prozent auf 28,7 Millionen Euro; die Marge stieg von 2,4 auf 3,4 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Rx-Geschäft in Deutschland: Der Umsatz legte von 126 auf 197 Millionen Euro zu. Als Treiber gilt die stärkere Nutzung des E-Rezepts.
Das Unternehmen bestätigte seine Jahresziele für 2026, die es im September bereits angehoben hatte. Nach der Veröffentlichung der Zahlen kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen. Das unterstreicht, dass starke Geschäftsdaten nicht automatisch kurzfristige Kursgewinne auslösen, insbesondere nach einer kräftigen vorherigen Erholung.
Analysten-Einordnung: Die Kurszielanhebung deutet darauf hin, dass MPCM weiteres Wachstum und eine fortgesetzte Verbesserung der operativen Entwicklung einpreist. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass neben dem Umsatzwachstum vor allem die Fähigkeit zählt, die höhere Nachfrage dauerhaft in bessere Margen und Gewinne umzusetzen. Das Kursziel von 125 Euro signalisiert Zuversicht, doch der große Abstand zum Börsenkurs macht die Einschätzung zugleich anfällig für Enttäuschungen bei Wachstum, Profitabilität oder Ausblick.
Fazit & Ausblick
MPCM bekräftigt mit dem höheren Kursziel seine positive Haltung, während die Q3-Zahlen durch Umsatzwachstum, ein deutlich höheres bereinigtes EBITDA und starke deutsche Rx-Umsätze gestützt werden. Entscheidend für die weitere Bewertung sind die Umsetzung der bestätigten Jahresziele und die Entwicklung der Profitabilität. Ein konkreter Termin für die nächste Ergebnisveröffentlichung liegt in den vorliegenden Angaben nicht vor.
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