Hewlett Packard Enterprise Aktie: Daiwa stuft auf Outperform hoch und setzt 75-Dollar-Ziel
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Daiwa hebt Hewlett Packard Enterprise am 2. Oktober von Neutral auf Outperform an und nennt ein Kursziel von 75 US-Dollar.
- HPE erwartet für das Networking-Segment im Geschäftsjahr 2027 nun ein Umsatzwachstum im hohen zweistelligen bis niedrigen 20-Prozent-Bereich.
- Ein Auftrag von Vultr über 1,2 Milliarden US-Dollar ist der erste für HPEs AMD-Helios-AI-Racks.
- HPE erhöht das Ziel für jährliche Juniper-Kostensynergien bis Ende des Geschäftsjahres 2028 auf 800 Millionen US-Dollar.
Marktanalyse & Details
Daiwa sieht weiteres Potenzial
Daiwa hat die Einstufung der HPE-Aktie von Neutral auf Outperform angehoben und ein Kursziel von 75 US-Dollar festgelegt. Die Neubewertung folgt auf mehrere Unternehmensmeldungen, die vor allem die Wachstumsaussichten im Networking und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur betreffen. Das Kursziel ist eine Analystenschätzung und keine Garantie für die künftige Aktienentwicklung.
Networking-Prognose steigt
HPE rechnet für das Networking-Segment im Geschäftsjahr 2027 jetzt mit einem Umsatzwachstum vom hohen zweistelligen bis in den niedrigen 20-Prozent-Bereich. Für das Geschäftsjahr 2026 bis 2029 stellt das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum im hohen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Die operative Marge soll von FY27 bis FY29 im mittleren bis hohen 20-Prozent-Bereich liegen.
Auch die längerfristigen Erwartungen für einzelne Bereiche sind ambitioniert: HPE prognostiziert für Data Center Networking bis FY29 ein jährliches Wachstum im niedrigen bis hohen 50-Prozent-Bereich und für Routing im niedrigen bis hohen 20-Prozent-Bereich. Um die Nachfrage zu bedienen und Lieferengpässe abzufedern, hatte das Unternehmen seine quartalsweisen Einkaufsverpflichtungen für Networking-Produkte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gegenüber dem Vorquartal verdoppelt.
KI-Auftrag und Juniper-Synergien
Der Cloud-Infrastrukturanbieter Vultr bestellte AMD-Helios-AI-Rack-Systeme von HPE im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Systeme sollen in Vultrs US-Rechenzentren eingesetzt werden, um Kapazitäten für das Training und die Inferenz von KI-Modellen auszubauen. Für HPE ist es der erste Auftrag für die neue Helios-Plattform, die Rechenleistung mit HPE-Netzwerktechnik verbindet.
Zusätzlich erhöhte HPE das Ziel für jährliche Kosteneinsparungen aus der Juniper-Integration: Bis Ende des Geschäftsjahres 2028 sollen die Synergien 800 Millionen US-Dollar erreichen, statt der zuvor genannten mindestens 600 Millionen US-Dollar.
Analysten-Einordnung: Die Hochstufung erhält durch die angehobene Networking-Prognose und den großen Erstauftrag für das Helios-System konkrete operative Anknüpfungspunkte. Dies deutet darauf hin, dass HPE die steigende Nachfrage nach KI-Rechenzentren nicht nur mit Servern, sondern auch mit der dafür nötigen Netzwerkinfrastruktur adressieren will. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die angekündigten Wachstumsraten und Margen angesichts möglicher Lieferengpässe tatsächlich erreicht werden und ob sich der Vultr-Auftrag sowie die Juniper-Synergien nachhaltig in Umsatz und Ergebnis niederschlagen.
Fazit & Ausblick
Mit Daiwas Outperform-Einstufung rücken HPEs Networking-Aussichten und die KI-Infrastruktur stärker in den Fokus. Beobachtenswert sind die Umsetzung der erhöhten FY27-Prognose, der Produktionshochlauf für den Vultr-Auftrag und die Realisierung der Juniper-Einsparungen bis FY28. Einen konkreten Termin für die nächsten Quartalszahlen enthalten die vorliegenden Angaben nicht.
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