WAVE Life Sciences Aktie: Ladenburg startet mit Buy, GSK zahlt 12 Millionen Dollar
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Ladenburg nimmt WAVE Life Sciences mit einer Buy-Einstufung und einem Kursziel von 10 US-Dollar in die Bewertung auf.
- GSK übernimmt einen Leber-siRNA-Kandidaten aus der Forschungskooperation in seine Entwicklungspipeline.
- Für die Auswahl erhält WAVE eine Meilensteinzahlung von 12 Millionen US-Dollar.
- Für jedes Kooperationsprogramm sind weitere Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine sowie gestaffelte Lizenzgebühren möglich.
Marktanalyse & Details
Ladenburg sieht Aufwärtspotenzial
Der Analyst Rick Bienkowski von Ladenburg hat die Beobachtung von WAVE Life Sciences mit einer Buy-Einstufung aufgenommen. Sein Kursziel liegt bei 10 US-Dollar. Eine konkrete Begründung für die Bewertung oder ein Zeithorizont für das Kursziel liegen in den vorliegenden Angaben nicht vor.
Zum 1. Oktober notierte die Aktie laut den bereitgestellten Marktdaten bei 3,29 Euro und lag an diesem Tag 1,54 Prozent im Plus. Da Kursziel und Börsenkurs in unterschiedlichen Währungen angegeben sind und der Tagesanstieg keine eindeutige Ursache erkennen lässt, ist daraus kein direkter Vergleich oder sicherer Rückschluss auf die Reaktion auf die Analysteneinstufung abzuleiten.
GSK wählt einen Wirkstoffkandidaten aus
Ein zusätzlicher möglicher Werttreiber ist die Kooperation mit GSK: Der Partner hat einen Kandidaten für eine Lebererkrankung ausgewählt, der nun in GSKs Entwicklungspipeline überführt werden soll. Das Programm wurde mit WAVE’s proprietärer SpiNA-Designtechnologie für GalNAc-siRNA entwickelt. Die Auswahl löst eine Zahlung von 12 Millionen US-Dollar an WAVE aus.
Darüber hinaus kann WAVE je Kooperationsprogramm Anspruch auf Entwicklungs-, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine von insgesamt bis zu 330 bis 375 Millionen US-Dollar sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren aus Nettoverkäufen haben. Diese Beträge sind mögliche künftige Zahlungen, keine bereits gesicherten Einnahmen. WAVE treibt nach den vorliegenden Angaben drei weitere Kooperationsprogramme bis zu einer möglichen Kandidatenauswahl voran.
Analysten-Einordnung
Dies deutet darauf hin, dass die Bewertung der Aktie sowohl von der klinischen Entwicklung der eigenen Programme als auch davon abhängt, ob Partner weitere Kandidaten auswählen und in die Entwicklung überführen. Die Zahlung von 12 Millionen US-Dollar ist ein konkreter kurzfristiger Meilenstein; die deutlich höheren potenziellen Zahlungen und Lizenzgebühren bleiben dagegen an weitere Entwicklungs- und Vermarktungsschritte gebunden. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Das Buy-Rating und der GSK-Fortschritt sind positive Signale, ersetzen aber keine belastbaren Nachweise für spätere Zulassung oder kommerziellen Erfolg.
Fazit & Ausblick
Im Blick stehen nun die nächsten Entwicklungsschritte des an GSK übergebenen Kandidaten und mögliche Auswahlen aus den drei weiteren Kooperationsprogrammen. Diese Ereignisse könnten weitere Meilensteinzahlungen auslösen; Zeitpunkt und Höhe möglicher künftiger Erlöse hängen jedoch vom Fortschritt der Programme ab. Ein nächster Veröffentlichungstermin für Quartalszahlen ist in den vorliegenden Informationen nicht genannt.
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