Pfizer Aktie: Citigroup hebt Kursziel auf 30 US-Dollar an, bleibt aber neutral
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Citigroup erhöht das Kursziel für Pfizer von 27 auf 30 US-Dollar und bestätigt die neutrale Einstufung.
- Pfizer steigerte den bereinigten Gewinn je Aktie im dritten Quartal auf 0,87 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen.
- Für 2026 hebt der Konzern seine Umsatzprognose auf 62 bis 64 Milliarden US-Dollar an.
- Ohne Covid-Produkte wuchs der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent.
Marktanalyse & Details
Höheres Kursziel, unveränderte Einstufung
Citigroup setzt das Kursziel für die Pfizer-Aktie auf 30 US-Dollar, nach zuvor 27 US-Dollar. Die Einstufung bleibt „Neutral“. Eine Begründung für die Anpassung ist in den vorliegenden Angaben nicht enthalten. Die Kombination aus höherem Ziel und unverändert neutralem Votum signalisiert daher keine eindeutige Empfehlung zum Einstieg.
Analysten-Einordnung: Die jüngste Geschäftsentwicklung liefert eine bessere Grundlage für die Prognose: Pfizer hat die Jahresziele angehoben und im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Dass Citigroup dennoch an „Neutral“ festhält, spricht dafür, dass das höhere Kursziel allein aus Sicht des Instituts nicht für eine positivere Gesamteinschätzung ausreicht. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Die operative Verbesserung ist ein unterstützender Faktor, ersetzt aber nicht den Nachweis, dass neue Produkte den Rückgang des Covid-Geschäfts nachhaltig auffangen können.
Quartalszahlen und angehobene Jahresziele
Der Umsatz lag im dritten Quartal bei rund 16,6 Milliarden US-Dollar und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Bereinigt um Covid-Produkte wäre der Erlös laut den vorliegenden Angaben um sieben Prozent gestiegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,87 US-Dollar; erwartet worden waren 0,74 US-Dollar. Der Nettogewinn blieb mit 4,47 Milliarden US-Dollar auf dem Vorjahreswert.
- Umsatzprognose 2026: 62 bis 64 Milliarden US-Dollar, zuvor 60,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar.
- Bereinigter Gewinn je Aktie 2026: 2,95 bis 3,05 US-Dollar, zuvor 2,80 bis 3,00 US-Dollar.
Die Zahlen zeigen, dass wachsende Nachfrage nach neueren Medikamenten die nachlassenden Erlöse mit Covid-Produkten teilweise ausgleicht. Der Gesamtumsatz blieb im Quartal jedoch nahezu unverändert – das Wachstum außerhalb des Covid-Geschäfts ist deshalb ein wichtiger, aber noch kein vollständiger Ersatz für die früheren Pandemieerlöse.
Strategie und zentrale Risiken
Fazit & Ausblick
Die angehobene Prognose und der Quartalsüberschuss gegenüber den Erwartungen stützen die operative Perspektive von Pfizer. Das neutrale Citigroup-Votum mahnt zugleich zur Zurückhaltung: Für eine überzeugendere Neubewertung muss das Wachstum außerhalb des Covid-Geschäfts anhalten und die Pipeline Fortschritte liefern. Als nächster wichtiger Katalysator gilt die für das vierte Quartal erwartete Phase-3-Auswertung zu Mevrometostat.
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