IBERDROLA Aktie: UBS hebt Kursziel nach höherem Gewinnziel auf 24 Euro
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Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Iberdrola erwartet 2026 nun mindestens zehn Prozent mehr bereinigten Überschuss statt zuvor mehr als acht Prozent.
- In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Nettogewinn um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro.
- UBS erhöhte das Kursziel von 21,40 auf 24 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung.
- DZ Bank stufte die Aktie von „Verkaufen“ auf „Halten“ hoch und hob den fairen Wert auf 22 Euro an.
Marktanalyse & Details
Netzgeschäft stützt Gewinn und Prognose
Der spanische Energiekonzern legte in den ersten drei Quartalen beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro zu. Der Umsatz wuchs um gut sechs Prozent auf 34,4 Milliarden Euro. Als wichtiger Treiber erwies sich das Stromnetzgeschäft.
Nach dem bereinigten Nettogewinn von 5,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten rechnet Iberdrola für das Gesamtjahr 2026 mit einem Zuwachs von mindestens zehn Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen mehr als acht Prozent in Aussicht gestellt. Im Vorjahr lag der bereinigte Überschuss bei gut 6,2 Milliarden Euro.
Analysten heben ihre Einschätzung an
UBS setzte das Kursziel auf 24 Euro herauf und bekräftigte „Buy“. DZ Bank erhöhte ihren fairen Wert von 19 auf 22 Euro und wechselte von „Verkaufen“ zu „Halten“. Die beiden Einschätzungen signalisieren eine verbesserte Sicht auf die Ertragsaussichten, fallen bei der Empfehlung aber unterschiedlich aus.
Analysten-Einordnung: Die höhere Jahresprognose wird durch das Wachstum bei Netzen und die Neunmonatszahlen gestützt. Dies deutet darauf hin, dass Iberdrolas reguliertes und infrastrukturlastiges Geschäft derzeit einen wesentlichen Beitrag zur Ergebnisdynamik liefert. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung eine bessere Gewinnperspektive, aber keine Garantie für weitere Kursgewinne: Der aktuelle Kurs von 21,37 Euro liegt bereits nahe am UBS-Ziel, während die Aktie am 22. Oktober im Tagesverlauf 0,84 Prozent nachgab. Seit Jahresbeginn steht sie dennoch 15,83 Prozent im Plus.
Fazit & Ausblick
Entscheidend wird sein, ob Iberdrola das angehobene Mindestziel für den bereinigten Gewinn erreicht und das Netzgeschäft seine Dynamik beibehält. Die vorliegenden Meldungen nennen keinen konkreten Termin für die nächsten Quartalszahlen; bis dahin bleibt die Umsetzung der Jahresprognose der zentrale Prüfstein.
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