GSK Aktie: Barclays senkt Kursziel auf 1.750 Pence und bleibt bei Underweight
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Barclays senkt am 30. Oktober das GSK-Kursziel von 1.800 auf 1.750 Pence und bekräftigt Underweight.
- Jefferies stufte GSK am Vortag von Buy auf Hold herab und reduzierte das Ziel auf 2.100 Pence.
- Auch RBC und LBBW senkten ihre Kursziele nach den Quartalszahlen.
- Im dritten Quartal wuchs der Umsatz währungsbereinigt um fünf Prozent; die schwache Impfstoffnachfrage belastete die Aktie.
Marktanalyse & Details
Weitere Kurszielsenkungen nach den Quartalszahlen
Die jüngste Einschätzung kommt von Barclays: Das Institut senkte sein Kursziel für GSK auf 1.750 Pence nach zuvor 1.800 Pence und bestätigte die Einstufung Underweight. Bereits am 29. Oktober hatte Jefferies das Rating von Buy auf Hold zurückgenommen und das Kursziel von 2.500 auf 2.100 Pence gesenkt. RBC reduzierte sein Ziel auf 1.925 von 1.975 Pence bei Sector Perform; LBBW setzte es auf 2.000 von 2.100 Pence und blieb bei Hold.
Quartalswachstum trifft auf Impfstoffschwäche
GSK steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 8,89 Milliarden Pfund; zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum fünf Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 54,6 Pence und damit ein Prozent höher auf CER-Basis. Das bereinigte operative Ergebnis stieg zu konstanten Wechselkursen um fünf Prozent auf 3,076 Milliarden Pfund. Das ausgewiesene EPS sank dagegen um 21 Prozent auf 38,5 Pence, belastet durch Restrukturierungskosten von 328 Millionen Pfund.
Den Rückenwind aus den Geschäften mit Krebs-, HIV- und Immunmedikamenten konterte eine schwächere Nachfrage nach Impfstoffen. Besonders der Absatz des RSV-Impfstoffs Arexvy und das Geschäft mit Grippeimpfstoffen entwickelten sich verhalten. GSK bekräftigte dennoch seine Jahresprognose: Für Umsatz sowie bereinigtes operatives Ergebnis erwartet der Konzern Wachstum in der oberen Hälfte der jeweiligen Spanne; beim bereinigten EPS liegt die Erwartung in der unteren Hälfte.
Analysten-Einordnung: Die gebündelten Kurszielsenkungen zeigen, dass mehrere Analysten trotz besser als erwarteter Quartalskennzahlen vorsichtiger auf die kurzfristigen Perspektiven blicken. Dies deutet darauf hin, dass die Impfstoffschwäche und die Frage, wie nachhaltig das Wachstum in anderen Therapiebereichen ist, für die Bewertung stärker ins Gewicht fallen als der aktuelle Umsatzanstieg. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung: Die bestätigte Jahresprognose setzt einen positiven Rahmen, beseitigt aber nicht die Unsicherheit über die Nachfrage im Impfstoffgeschäft.
Fazit & Ausblick
Im Fokus stehen nun die Entwicklung der Impfstoffverkäufe und die Umsetzung der bestätigten Jahresziele. Die jüngsten Analystenurteile spiegeln eine vorsichtige Einschätzung wider, sind aber keine Unternehmensprognose. Der nächste wichtige Prüfstein sind die kommenden Geschäftszahlen und mögliche Hinweise von GSK zur Nachfrage nach Arexvy und Grippeimpfstoffen.
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