Bechtle Aktie: Gewinnprognose steigt nach starkem Quartal, MWB hebt Kursziel an
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Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Bechtle erwartet für 2026 nun einen Anstieg des Vorsteuergewinns um mehr als 10 Prozent.
- Im dritten Quartal wuchs das Geschäftsvolumen vorläufig um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro.
- MWB Research erhöhte das Kursziel von 45 auf 47 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung.
- Zusätzlich stärkt Bechtle seine Präsenz in Großbritannien mit der Übernahme des KI-Spezialisten Bespoke XYZ.
Marktanalyse & Details
Erneute Anhebung der Jahresziele
Nach einem weiteren starken Quartal rechnet Bechtle für das Gesamtjahr 2026 mit einem Vorsteuergewinn, der um mehr als 10 Prozent steigt. Bislang hatte der IT-Dienstleister ein Plus von 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose bleibt dagegen unverändert bei einem Zuwachs von 5 bis 10 Prozent; das Geschäftsvolumen soll weiterhin um mehr als 10 Prozent zulegen.
Im dritten Quartal erhöhte sich das Geschäftsvolumen nach vorläufigen Angaben um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis legte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro zu. Einen Quartalsumsatz nannte Bechtle zunächst nicht. Geschäftsvolumen und Umsatz sind dabei nicht gleichzusetzen: Bei bestimmten Softwareverkäufen fließt in das Geschäftsvolumen der gesamte Verkaufspreis ein, während Bechtle beim Umsatz nach den geltenden Buchungsregeln nur den Bruttogewinn ausweist.
Aktie erholt sich, Kursziel steigt
Die Aktie reagierte mit deutlichen Gewinnen auf die Prognoseanhebung. Um 14:17 Uhr notierte sie bei 35,82 Euro und lag damit 5,73 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn stand sie zu diesem Zeitpunkt dennoch 17,73 Prozent im Minus. MWB Research hob sein Kursziel auf 47 Euro an und bekräftigte die Einstufung „Buy“.
Bechtle teilte außerdem mit, den britischen KI-Spezialisten Bespoke XYZ zu übernehmen. Angaben zu Kaufpreis und finanziellen Auswirkungen der Transaktion liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor.
Analysten-Einordnung: Die erneute Anhebung der Gewinnprognose nach einem kräftigen Quartalszuwachs spricht für eine belastbarere Ergebnisentwicklung als bisher erwartet. Dass Bechtle die Umsatzspanne nicht erhöht, macht die Gewinnanhebung besonders relevant: Anleger sollten jedoch den vollständigen Quartalsbericht abwarten, um die Entwicklung von Umsatz und Profitabilität genauer einordnen zu können. Der Kursanstieg verringert den bisherigen Jahresverlust, hebt ihn aber noch nicht auf.
Fazit & Ausblick
Bechtle erwartet, dass sich die positive Geschäftsentwicklung bislang auch im vierten Quartal fortsetzt. Der nächste wichtige Termin ist die Veröffentlichung des vollständigen Berichts zum dritten Quartal am 13. November 2026. Dann dürften vor allem Umsatz, Margen und weitere Details zur Prognose im Fokus stehen.
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