Arista Networks Aktie: Rekordumsatz und 2027-Ausblick treiben Analystenziele höher
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Arista Networks erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 3,66 Milliarden US-Dollar, 58,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.
- Der Nettogewinn stieg auf 1,56 Milliarden US-Dollar; der GAAP-Gewinn je Aktie betrug 1,22 US-Dollar.
- Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen 3,90 bis 4,00 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht und hob den Ausblick an.
- Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel auf 240 US-Dollar, JPMorgan auf 270 US-Dollar; beide Häuser bekräftigten positive Ratings.
Marktanalyse & Details
KI-Nachfrage befeuert Wachstum
Arista Networks meldete für das am 30. September beendete dritte Quartal einen Umsatz von 3,66 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und lag über der Markterwartung von 3,33 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von 853 Millionen auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Der GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 1,22 US-Dollar; bereinigt meldete Arista 1,20 US-Dollar je Aktie und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen.
Als wesentlichen Treiber nannte das Unternehmen die Nachfrage nach Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren. CEO Jayshree Ullal verwies zudem auf den Wandel hin zu stärker verteilten KI-Anwendungen und auf die wachsende Bedeutung leistungsfähiger Netzwerke neben den Prozessoren selbst. Für Arista eröffnet das die Chance, vom Ausbau der KI-Infrastruktur nicht nur über Rechenleistung, sondern auch über deren Vernetzung zu profitieren.
Ausblick über den bisherigen Erwartungen
- Viertes Quartal 2026: Arista erwartet einen Umsatz von 3,90 bis 4,00 Milliarden US-Dollar.
- Geschäftsjahr 2027: Das Unternehmen peilt rund 18,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein Wachstum von 38 bis 40 Prozent an. Die genannte Markterwartung lag bei 16,44 Milliarden US-Dollar.
Nach den Zahlen hoben Goldman Sachs und JPMorgan ihre Kursziele an: Goldman Sachs erhöhte das Ziel von 225 auf 240 US-Dollar und bestätigte „Buy“. JPMorgan setzte es von 250 auf 270 US-Dollar herauf und bekräftigte „Overweight“.
Analysten-Einordnung: Die Kombination aus starkem Quartalswachstum und einem 2027-Ausblick deutlich oberhalb der bisherigen Markterwartung spricht dafür, dass Arista mit der Nachfrage nach KI-Netzwerkinfrastruktur auch über das laufende Jahr hinaus Rückenwind sieht. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass die Wachstumsperspektive nicht allein vom nächsten Quartal abhängt. Entscheidend wird jedoch sein, ob das Unternehmen die hohen Umsatzannahmen in profitable Aufträge umsetzen kann und das starke Tempo angesichts der ambitionierten Erwartungen hält.
Fazit & Ausblick
Der nächste wichtige Prüfstein ist die Umsetzung der Umsatzprognose für das vierte Quartal und der deutlich angehobenen Perspektive für 2027. Die veröffentlichten Angaben enthalten keinen Termin für die nächste Ergebnisvorlage. Bis dahin dürften insbesondere die Nachfrage von Rechenzentrumsbetreibern und die Entwicklung des KI-Infrastrukturgeschäfts im Fokus stehen.
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