UiPath-Aktie steigt: Citi startet mit Buy und 23-Dollar-Kursziel
Kurzüberblick
- Citi startet die Beobachtung von UiPath mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 23 US-Dollar.
- Die Investmentbank sieht UiPath als mögliche zentrale Kontrollschicht für Künstliche Intelligenz in Unternehmen.
- Die UiPath-Aktie steigt am 8. September 2026 im europäischen Handel um 4,25 Prozent auf 13,24 Euro.
- Die Einschätzungen bleiben geteilt: Canaccord stufte UiPath zuletzt auf Hold ab, obwohl das Kursziel auf 17 US-Dollar angehoben wurde.
Marktanalyse & Details
Citi sieht strategische Positionierung im KI-Markt
Citi hat die Beobachtung von UiPath mit der Einstufung Buy und einem Kursziel von 23 US-Dollar aufgenommen. Die Bank sieht das Softwareunternehmen auf dem Weg zu einer zentralen „Kontrollschicht“ für Unternehmens-KI. Gemeint ist eine Plattform, die KI-Agenten, Roboter, bestehende Systeme und Mitarbeiter in durchgängigen Geschäftsprozessen koordinieren und steuern kann.
Nach Einschätzung von Citi hat der jüngste Ausverkauf nach den Quartalszahlen einen attraktiveren Einstiegspunkt geschaffen. Den Blick richtet die Bank zugleich auf den bevorstehenden Investorentag von UiPath, der am 22. September stattfinden soll.
Quartalszahlen übertreffen Umsatzerwartungen
UiPath erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 410,3 Millionen US-Dollar. Damit lag das Unternehmen über der Markterwartung von 397,8 Millionen US-Dollar und steigerte die Erlöse im Jahresvergleich um 13,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,15 US-Dollar und entsprach damit der Prognose.
Das Nettoergebnis verbesserte sich deutlich auf 36,1 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal 1,6 Millionen US-Dollar erzielt worden waren. Für das dritte Quartal stellt UiPath einen Umsatz zwischen 440 Millionen und 445 Millionen US-Dollar in Aussicht. Die Jahresumsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 wurde auf 1,789 Milliarden bis 1,794 Milliarden US-Dollar angehoben, nach zuvor 1,776 Milliarden bis 1,781 Milliarden US-Dollar.
- Prognose für den jährlich wiederkehrenden Umsatz im Geschäftsjahr 2027: 2,065 Milliarden bis 2,07 Milliarden US-Dollar.
- Prognose für den jährlich wiederkehrenden Umsatz im dritten Quartal: 1,992 Milliarden bis 1,997 Milliarden US-Dollar.
- Net New ARR im zweiten Quartal: 37 Millionen US-Dollar.
Geteiltes Analystenbild und Führungswechsel
Dem positiven Citi-Votum steht die jüngste Abstufung von Canaccord gegenüber. Das Institut senkte UiPath am 4. September von Buy auf Hold, hob das Kursziel jedoch von 15 auf 17 US-Dollar an. Als Gründe nannte Canaccord die jüngste Kursrally und ein zunehmend dynamisches Wettbewerbsumfeld. Die starke Quartalsentwicklung und die angehobene Prognose konnten die vorsichtigere Einschätzung damit nicht vollständig ausräumen.
Parallel ordnet UiPath seine Führung neu. Hitesh Ramani übernimmt den Posten des Finanzvorstands. Ashim Gupta konzentriert sich künftig vollständig auf seine Aufgabe als Chief Operating Officer. Zudem wurde Yazdi Bagli in den Verwaltungsrat berufen. Der Wechsel soll die operative Umsetzung und die Disziplin im Vertrieb stärken, bringt aber zugleich eine neue Phase in der Finanzführung des Unternehmens.
Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass der Markt bei UiPath derzeit zwei Entwicklungen gegeneinander abwägt: die mögliche Schlüsselrolle der Plattform im nächsten KI-Investitionszyklus und den intensiven Wettbewerb im Bereich Unternehmenssoftware. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass ein Buy-Rating allein nicht die entscheidende Frage beantwortet. Wichtiger wird, ob UiPath beim Investorentag die Skalierbarkeit der KI-Plattform, nachhaltiges ARR-Wachstum und eine überzeugende operative Umsetzung belegen kann. Das aktuelle Citi-Kursziel von 23 US-Dollar und das Canaccord-Ziel von 17 US-Dollar zeigen zugleich, wie weit die Erwartungen auseinanderliegen.
Die Aktie notiert im europäischen Handel aktuell bei 13,24 Euro und liegt damit am heutigen Tag 4,25 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn ergibt sich trotz der Erholung am Berichtstag weiterhin eine negative Entwicklung von 7,93 Prozent. Ein direkter Vergleich des Euro-Kurses mit den US-Dollar-Kurszielen ist wegen der unterschiedlichen Währungen nicht ohne Umrechnung möglich.
Fazit & Ausblick
Die angehobene Umsatzprognose, das zweistellige Umsatzwachstum und die Gewinnverbesserung liefern UiPath operative Argumente für die KI-Story. Gleichzeitig muss das Unternehmen beweisen, dass die Plattform ihre zentrale Rolle in realen Unternehmensprozessen gegen einen fluider werdenden Wettbewerb behaupten kann. Der Investorentag am 22. September dürfte daher der nächste wichtige Termin für die Bewertung von Strategie, Wachstum und Führungswechsel sein.
Hinweise zu diesem Inhalt
Diese Inhalte wurden ganz oder teilweise automatisiert unter Einsatz künstlicher Intelligenz erstellt und können Fehler, Ungenauigkeiten oder unvollständige Informationen enthalten. Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen.
Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzen keine individuelle, fachkundige Beratung.
Eine Haftung für Vermögensschäden oder sonstige Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte entstehen, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
