ON Semiconductor: Seaport startet mit Kaufempfehlung und sieht 36 Prozent Kurspotenzial
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Seaport Research nimmt die Beobachtung von ON Semiconductor mit einer Kaufempfehlung auf.
- Analyst Jay Goldberg nennt ein Kursziel von 100 US-Dollar und ein mögliches Plus von rund 36 Prozent.
- Als Treiber gelten eine Erholung der Industrie- und Auto-Nachfrage sowie bessere Bruttomargen.
- Ab 2027 und 2028 könnte der Ausbau von 800-Volt-Systemen für KI-Rechenzentren zusätzliche Chancen eröffnen.
Marktanalyse & Details
Kaufempfehlung setzt auf mehrere Wachstumstreiber
Seaport Research hat die Beobachtung von ON Semiconductor mit der Einstufung „Kaufen“ aufgenommen. Analyst Jay Goldberg setzt das Kursziel auf 100 US-Dollar. Seaport sieht damit rund 36 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem im Analystenbericht zugrunde gelegten Schlusskurs. Das Kursziel ist eine Einschätzung und keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung.
Die Begründung stützt sich nicht allein auf den Ausbau von KI-Rechenzentren. Goldberg verweist zugleich auf Anzeichen einer Erholung in den Industrie- und Automobilmärkten, die für ON Semiconductor wichtige Absatzfelder sind. Hinzu kämen verbesserte Bruttomargen.
800-Volt-Technik als längerfristige Chance
Besonders relevant ist die Aussicht auf 800-Volt-Stromversorgung in Rechenzentren. Der Analyst erwartet, dass der Aufbau entsprechender Systeme 2027 und 2028 an Bedeutung gewinnt. ON Semiconductor arbeitet mit Nvidia an Stromversorgungslösungen für künftige KI-Rechenzentren und könnte von diesem Infrastrukturtrend profitieren.
Auch die jüngsten Unternehmensmeldungen passen zu dieser Ausrichtung: Die Embedded Power Platform soll Stromversorgungssysteme stärker integrieren und Anwendungen in KI, Elektrifizierung und Automatisierung adressieren. Subaru prüft die Technologie für künftige Elektrofahrzeuge. Das belegt Interesse an der Plattform, ist aber noch kein Nachweis für daraus entstehende Umsätze.
Analysten-Einordnung
Dies deutet darauf hin, dass Seaports optimistische Einschätzung auf einer Kombination aus möglicher Markterholung und strukturellem Wachstum beruht. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass neben dem KI-Ausbau auch die Nachfrage aus Auto- und Industrieanwendungen entscheidend bleibt. Die erwarteten Margenverbesserungen und der Beitrag der 800-Volt-Technik müssen sich jedoch erst in den Geschäftszahlen niederschlagen.
Seaport bewertet zudem den Synaptics-Deal positiver als der breite Analystenkonsens. Goldberg sieht darin einen möglichen Einstieg in digitale Logik, Chancen zur Marktausweitung und langfristige Synergien bei den Bruttomargen. Konkrete finanzielle Effekte oder einen Zeitplan nennt die vorliegende Einschätzung nicht.
Fazit & Ausblick
Die Kaufempfehlung stellt ON Semiconductor als möglichen Profiteur von KI-Infrastruktur und einer Erholung der klassischen Industrie- und Automobilmärkte heraus. Für die weitere Bewertung sind nun vor allem die Entwicklung der Bruttomargen, die Nachfrage in den Kernmärkten und die Umsetzung der 800-Volt-Pläne bis 2027 und 2028 maßgeblich. Das Kursziel von 100 US-Dollar bleibt eine Analystenprognose, kein sicherer Ertrag.
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