Kinder Morgan Aktie: Freedom Broker stuft auf Kaufen hoch und hebt Kursziel auf 39 US-Dollar
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Freedom Broker hebt Kinder Morgan von Hold auf Kaufen und das Kursziel von 34 auf 39 US-Dollar an.
- Im dritten Quartal 2026 erzielte der Pipelinebetreiber 4,531 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,35 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
- Kinder Morgan erwartet für 2026 ein bereinigtes EPS mehr als 13 Prozent und ein bereinigtes EBITDA mehr als 6 Prozent über Budget.
- Zwei Pipelineprojekte im Wert von zusammen 4,7 Milliarden US-Dollar erweitern die Wachstumsperspektiven; der Projektbestand liegt bei 14,4 Milliarden US-Dollar.
Marktanalyse & Details
Analyst hebt Bewertung nach Quartalszahlen an
Freedom-Broker-Analyst Sergey Pigarev hat Kinder Morgan von Hold auf Kaufen hochgestuft. Zugleich erhöhte er das Kursziel von 34 auf 39 US-Dollar. Als Gründe nannte er die über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnisse, den verbesserten Jahresausblick und die wachsende Projektpipeline.
Im dritten Quartal meldete Kinder Morgan einen Umsatz von 4,531 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,35 US-Dollar. Die Markterwartungen lagen bei rund 4,374 Milliarden US-Dollar Umsatz und 0,32 US-Dollar je Aktie. Höhere LNG-bezogene und innerstaatliche Erdgasvolumina trugen laut Analyst zur Entwicklung bei.
Jahresprognose liegt über dem Budget
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management inzwischen mit einem bereinigten EBITDA von mehr als 6 Prozent über dem Budget von 8,6 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie soll das Ergebnis mehr als 13 Prozent über dem Budget von 1,36 US-Dollar liegen. Außerdem erwartet das Unternehmen zum Jahresende ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 3,6 statt der ursprünglich veranschlagten 3,8.
Pipeline-Ausbau schafft Wachstum, erhöht aber den Kapitalbedarf
Kinder Morgan hat zwei große Pipelineprojekte zur Umsetzung freigegeben: Permian Link und Southeast Connector. Zusammen sind dafür Investitionen von 4,7 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Die Vorhaben sollen unter anderem zusätzliche Gasnachfrage von Versorgern und Rechenzentren bedienen. Mit den neuen Projekten wächst der Auftragsbestand auf 14,4 Milliarden US-Dollar.
Analysten-Einordnung: Die Hochstufung stützt sich nicht nur auf einen einzelnen Quartalsüberraschungseffekt: Der höhere Jahresausblick und der umfangreiche Projektbestand liefern zusätzliche Anhaltspunkte für weiteres Wachstum. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung zugleich, dass die Umsetzung der kapitalintensiven Pipelineprojekte und die Kontrolle der Verschuldung wichtig bleiben. Die erwartete Verbesserung der Verschuldungskennzahl wäre dabei ein positives Signal, muss sich aber erst im Jahresabschluss bestätigen.
Fazit & Ausblick
Im Fokus stehen nun die Umsetzung der beiden Pipelineprojekte und die Entwicklung von Ergebnis und Verschuldung bis zum Jahresende. Die Hochstufung und das höhere Kursziel spiegeln die bessere Gewinnperspektive wider, sind aber keine Garantie für die weitere Kursentwicklung.
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