Blackrock Aktie: TD Cowen stuft auf Kaufen hoch und hebt Kursziel auf 1.405 Dollar
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Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- TD Cowen hebt BlackRock am 20. Oktober von Hold auf Buy hoch.
- Das Kursziel steigt von 1.212 auf 1.405 US-Dollar.
- Der Analyst erwartet bis 2030 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mehr als 103 US-Dollar.
- BlackRock meldete im dritten Quartal 205 Milliarden US-Dollar Nettozuflüsse und ein Rekordvermögen von 15,49 Billionen US-Dollar.
Marktanalyse & Details
Höhere Gewinnperspektive nach starkem Quartal
Die Hochstufung durch TD Cowen folgt auf BlackRocks Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Der Vermögensverwalter erzielte 7,75 Milliarden US-Dollar Umsatz, 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 38 Prozent auf 15,93 US-Dollar. Das verwaltete Vermögen erreichte mit 15,49 Billionen US-Dollar einen Rekord und lag 15 Prozent über dem Vorjahreswert.
Im Quartal flossen dem Unternehmen netto 205 Milliarden US-Dollar zu. Die starken Zuflüsse und das Ergebniswachstum bilden den Hintergrund für die Einschätzung des Analysten, dass sich die Gewinnentwicklung beschleunigen könnte.
Kursziel und Prognose des Analysten
TD Cowen setzt das Kursziel auf 1.405 US-Dollar, nach zuvor 1.212 US-Dollar, und ändert die Empfehlung von Hold auf Buy. Analyst Bill Katz sieht eine zunehmend erkennbare Perspektive für ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mehr als 100 US-Dollar und ein jährliches Wachstum von rund 15 Prozent. In seiner Modellrechnung erwartet er für 2030 mindestens 103 US-Dollar je Aktie – etwa 15 Prozent durchschnittliches jährliches Wachstum über vier Jahre.
Diese Prognose ist eine Analystenschätzung und keine Unternehmensprognose. Sie stützt sich unter anderem auf die Annahme, dass BlackRock bei Umsatz und operativem Ergebnis besser abschneidet als bisher erwartet. Als Wachstumstreiber nennt TD Cowen unter anderem passive Anlagen, Lösungen für institutionelle Kunden, Privatmärkte, Altersvorsorge und internationale Geschäfte.
Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass TD Cowen den Quartalsbericht nicht nur als kurzfristigen Ergebnissprung, sondern als möglichen Wendepunkt für die mittelfristigen Erwartungen wertet. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung ein verbessertes Analystenbild, aber keine Garantie für steigende Gewinne oder den Erhalt des höheren Kursziels. Entscheidend wird sein, ob Zuflüsse und operative Ertragskraft das prognostizierte Wachstum tatsächlich tragen.
Fazit & Ausblick
Die Hochstufung setzt auf anhaltendes Wachstum nach einem starken dritten Quartal. Anleger sollten die kommenden Geschäftszahlen und die Entwicklung der Nettozuflüsse daraufhin beobachten, ob BlackRock den von TD Cowen erwarteten Wachstumspfad bestätigt. Ein Termin für die nächste Ergebnisveröffentlichung geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.
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