Meta One startet mit 15 Millionen Abonnenten: Rosenblatt bestätigt Kaufempfehlung mit Kursziel 886 US-Dollar
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Rosenblatt-Analyst Barton Crockett bestätigt seine Kaufempfehlung für Meta Platforms mit einem Kursziel von 886 US-Dollar.
- Das neue Abo-Programm Meta One verzeichnet nach dem offiziellen Rollout bereits 15 Millionen Test- und zahlende Abonnenten.
- Die KI-Funktion Muse steht seit ihrem Start am 8. September nahezu durchgehend an der Spitze der App-Store-Rankings.
- Meta-Aktie notiert in Europa bei rund 593,90 Euro – Tagesplus von 1,12 Prozent.
Marktanalyse & Details
Meta One: Schnellerer Abo-Ramp-up als bei Snap
Meta hat sein neues Bezahlabonnement Meta One offiziell eingeführt, das auf den im Mai gestarteten Einzel-App-Plus-Plänen aufbaut. Die Offenlegung von 15 Millionen Test- und zahlenden Abonnenten deutet nach Ansicht von Crockett auf einen deutlich schnelleren Anstieg und ein größeres Opportunity hin als beim kleineren Konkurrenten Snap. Dessen vergleichbares Snapchat+-Abo meldete Anfang des Jahres erst nach mehr als 3,5 Jahren über 25 Millionen Abonnenten und eine ARR von 1 Milliarde US-Dollar – Meta erreicht die vergleichbare Größenordnung der early Adopters in einem Bruchteil der Zeit.
KI-Momentum durch Muse
Zusätzlichen Rückenwind liefert die neue KI-Funktion Muse, die sich seit dem 8. September nahezu ununterbrochen an der Spitze der App-Store-Rankings hält. Zugleich positioniert sich CEO Mark Zuckerberg im Branchenstreit über ein koordiniertes Verlangsamen der KI-Entwicklung als Befürworter marktorientierter Sicherheitsvorkehrungen: Jedes Labor trage selbst Verantwortung und Anreiz, seine Modelle sicher zu trainieren. Zuckerberg verwies darauf, dass Meta den Start von Muse um mehrere Monate verschoben hatte, um Sicherheits- und Sicherheitsgrundlagen zu stärken – ohne einen branchenweiten Stillstand zu fordern.
Analysten-Einordnung: Die Kombination aus schnellem Abo-Ramp-up und anhaltendem KI-Momentum deutet darauf hin, dass Meta erstmals ein diversifiziertes Erlösbein jenseits der Werbeeinnahmen in relevanter Größenordnung aufbaut. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass die Bewertung zunehmend auch durch wiederkehrende Umsätze aus Abonnements gestützt wird – ein strukturelles Re-Rating-Argument, das die Kurszielanhebungen der vergangenen Tage erklärt. Gleichzeitig bleibt die Debatte um KI-Sicherheit ein Risikofaktor: Regulierungsforderungen oder ein koordinierter Branchen-Stillstand könnten das Investitionstempo in Superintelligence Labs bremsen.
Kontext: Wettbewerb und Produkt-Pipeline
Der Wettbewerb intensiviert sich zugleich im Hardware-Segment: Snap-Chef Evan Spiegel hat seine neue Computerbrille vorgestellt, die mit 2.195 US-Dollar deutlich oberhalb von Metas Smart-Glasses-Angebot positioniert ist. Meta plant laut Branchenberichten für den Herbst ein kameraloses Smart-Glasses-Modell mit sechs Mikrofonen, das Sprachinteraktion mit dem hauseigenen KI-Chatbot und Muse ermöglichen soll.
Fazit & Ausblick
Die Aktie schloss zuletzt bei 670,24 US-Dollar und notiert in Europa mit 593,90 Euro rund 1,12 Prozent im Plus (YTD: +6,13 Prozent). Kurzfristiger Katalysator dürfte die anstehende Connect-Konferenz sein, auf der weitere Produktneuheiten erwartet werden. Mittelfristig entscheidend bleibt, ob Meta One die Testnutzer in tragende Aboumsätze konvertieren kann – entsprechende Kennzahlen dürften spätestens mit den nächsten Quartalszahlen im Fokus stehen.
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