Lantheus Holdings Aktie: CDMO-Sparte und Werk gehen an PharmaLogic
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Lantheus verkauft sein CDMO-Geschäft und den Produktionsstandort Springfield in New Jersey an PharmaLogic.
- Die finanziellen Konditionen wurden nicht offengelegt; bis zum Vollzug arbeiten beide Parteien unabhängig weiter.
- Ein langfristiger Liefervertrag sieht vor, dass Agilera künftig Lu-177-Dotatate für Lantheus herstellt.
- Der Verkauf fällt in die Phase der geplanten Übernahme von Lantheus durch Curium.
Marktanalyse & Details
Verkauf mit gesicherter Versorgung
Die Vereinbarung umfasst sowohl Lantheus’ Auftragsentwicklungs- und -herstellungsgeschäft (CDMO) als auch das Werk in Springfield. Der Standort verfügt über Erfahrung in der Herstellung von Theranostika sowie in Forschung und klinischer Entwicklung. Ein Kaufpreis oder weitere finanzielle Details wurden nicht genannt.
Parallel zum Verkauf ist eine langfristige Liefervereinbarung vorgesehen: Agilera soll Lu-177-Dotatate für Lantheus herstellen. Damit soll die Transaktion den Zugang zu diesem Produkt absichern, obwohl Lantheus das betreffende Geschäft und den Produktionsstandort abgibt. Bis zum Abschluss der Transaktion bleiben die Unternehmen laut Vereinbarung operativ unabhängig.
Einordnung im Kontext der Curium-Transaktion
Der geplante Verkauf erfolgt vor dem Hintergrund der am 3. August 2026 vereinbarten Übernahme durch Curium. Curium US Holdings soll sämtliche ausstehenden Lantheus-Aktien für 102,50 US-Dollar je Aktie in bar erwerben. Hinzu kommen nicht übertragbare bedingte Ansprüche auf bis zu 12 US-Dollar je Aktie, sofern bestimmte kommerzielle Meilensteine bis 2030 erreicht werden. Der Abschluss steht noch aus.
Als jüngster operativer Bezugspunkt meldete Lantheus für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,68 US-Dollar gegenüber einer Konsensschätzung von 1,26 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 389,9 Millionen US-Dollar und damit über den erwarteten 356,7 Millionen US-Dollar. Wegen der ausstehenden Curium-Transaktion setzte das Unternehmen seine bisherige Jahresprognose für 2026 aus.
Analysten-Einordnung: Dies deutet darauf hin, dass Lantheus seine Produktions- und Entwicklungsstruktur neu ordnet, während die geplante Übernahme den strategischen Rahmen setzt. Der Liefervertrag kann das Risiko einer Unterbrechung bei Lu-177-Dotatate begrenzen; ohne offengelegte Verkaufskonditionen lässt sich jedoch nicht beurteilen, welchen finanziellen Beitrag die Veräußerung leistet. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass neben dem Vollzug der Curium-Übernahme auch die Bedingungen und Umsetzung des Verkaufs entscheidend bleiben.
Fazit & Ausblick
Ein Zeitplan für den Abschluss des Verkaufs an PharmaLogic wurde nicht genannt. Im Blick bleiben daher die Vollzugsbedingungen der Vereinbarung, die Umsetzung der langfristigen Lieferregelung und der Fortgang der Curium-Transaktion. Lantheus hat zudem angekündigt, im Zusammenhang mit den Q3-Zahlen keine Telefonkonferenz abzuhalten.
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