ING setzt in Deutschland auf Bestandskunden statt Lockzinsen: KI soll Beratung personalisieren

Kurzüberblick

Die ING Groep positioniert ihre Direktbank in Deutschland klar gegen den Trend zu kurzfristigen Lockangeboten im Tagesgeld. ING-Deutschland-Chef Lars Stoy stellte am 27. bzw. am Mittwochabend in Frankfurt heraus, dass die Bank das Wachstum der gut 10 Millionen Kunden zwar weiter vorantreiben will – aber „nicht um jeden Preis“.

Für Anleger ist das vor allem wegen der aktuellen Wettbewerbsphase relevant: Während andere Häuser Neukunden zeitweise mit Zinssätzen von bis zu rund 4 Prozent anlocken, bietet die ING neuen Tagesgeldkunden aktuell 3,2 Prozent für vier Monate. An der Börse notiert die ING-Aktie bei 26,54 Euro und damit 1,15 Prozent schwächer als am Vortag (YTD: +10,22 Prozent).

Marktanalyse & Details

Wachstum ohne „Hot-Money“

Stoy begründet den Kurswechsel damit, dass Zinshopper nach kurzfristigen Lockaktionen Gelder häufig schnell wieder umschichten. Statt nur über Kampagnen zu skalieren, setzt die ING Deutschland daher stärker auf „passgenaue“ Angebote: So sollen vor allem Kunden, die Tagesgeld abgezogen haben, mit attraktiveren Konditionen zurückgeholt oder im Haus gehalten werden.

• Fokus auf Bestandskunden: weniger Austausch von Einlagen über aggressive Kampagnen, mehr Bindung durch zielgruppenspezifische Angebote.
• Flexibilität im Markt: Die Bank will Konditionen an Marktgegebenheiten anpassen, aber nicht jeden kurzfristigen Preiswettbewerb mitmachen.
• Stabilere Kundenströme: weniger „wechselwillige“ Kundensegmente, die nur für die Zinsphase bleiben.

Wettbewerb um Sparkunden verschärft sich

Der Markt in Deutschland ist im Tagesgeldgeschäft intensiver geworden. Konkurrenzdruck kommt dabei nicht nur von klassischen Instituten, sondern auch von digitalen Angeboten und Online-Plattformen, die etablierte Banken zunehmend unter Zugzwang setzen.

Die ING nennt dabei eine klare Abgrenzung: Wer Neukunden für wenige Monate mit hohen Zinsen gewinnt, erhöht kurzfristig den Wettbewerbs- und Refinanzierungsdruck. Für eine Bank, die auf nachhaltige Einlagenqualität setzt, ist das aus Sicht des Zinsrisikomanagements ein wichtiger Unterschied.

KI als Hebel für personalisierte Beratung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf künstlicher Intelligenz: Laut Stoy können sich 54 Prozent von 2.022 befragten Erwachsenen eine rein digitale, KI-gestützte Beratung vorstellen. Die ING sieht die Technologie als entscheidenden Hebel, um die rund zehn Millionen Kundinnen und Kunden „besser, aktiver und personalisierter“ anzusprechen.

Analysten-Einordnung: Diese Strategie deutet darauf hin, dass die ING das Einlagengeschäft weniger als kurzfristigen Preiswettbewerb und stärker als Relationship-Engine steuern will. Für Anleger bedeutet das: Wenn die Bank über KI und gezieltes Kampagnenmanagement gelingt, „stabile“ Kundengruppen zu halten und weniger wechselwillige Einlagen anzuwerben, kann das tendenziell die Volatilität im Refinanzierungskostenumfeld reduzieren. Gleichzeitig bleibt ein Restrisiko, dass der Wettbewerbsdruck die Zinsmargen dennoch unter Druck setzen kann – vor allem, falls viele Wettbewerber gleichzeitig aggressive Konditionen fahren.

Fazit & Ausblick

ING versucht, den Tagesgeld-Markt in Deutschland künftig eher über Bestandskundenbindung und personalisierte Angebote als über harte Lockzinsen zu gewinnen. In den kommenden Quartalen dürfte der Markt besonders darauf achten, ob diese Ausrichtung die Einlagenqualität verbessert und wie konsequent KI-gestützte Beratung die Kundenansprache konkret messbar macht.

Für die nächsten Schritte wird zudem entscheidend sein, wie ING die Balance hält: genug Flexibilität bei Konditionen, aber keine Subventionierung von wechselfreudigen Kundensegmenten.