CVS Health Aktie: CEO erhält keine Kaufangebote für Apotheken – Abspaltung 2028 geplant
Aktien im Artikel
Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- CVS-Health-Chef David Joyner sagt, bislang keine Angebote für den Kauf der Apotheken erhalten zu haben.
- Der Konzern will rund 9.000 Apotheken bis zum ersten Halbjahr 2028 in eine eigenständige Gesellschaft ausgliedern.
- Die geplante Aufspaltung trennt das Apothekengeschäft von Aetna und Caremark; CVS-Aktionäre sollen Anteile an beiden Unternehmen halten.
- Im dritten Quartal übertraf CVS die Erwartungen und hob seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 an.
Marktanalyse & Details
Keine Angebote für die Apotheken
CVS-Health-CEO David Joyner erklärte am 9. November in einem Fernsehinterview, dass das Unternehmen keine Kaufangebote für seine Apotheken erhalten habe. Die Aussage kommt wenige Tage nach der Ankündigung, das Einzelhandels- und Apothekengeschäft vom Versicherungsgeschäft Aetna und dem Pharmacy-Benefit-Manager Caremark zu trennen.
Der Konzern plant zwei börsennotierte Unternehmen: Eine Gesellschaft soll Aetna, Caremark sowie weitere Gesundheitsdienste bündeln. Die zweite soll rund 9.000 CVS-Apotheken, Versandapotheken und MinuteClinic umfassen. Der Abschluss der geplanten, für CVS und seine Aktionäre steuerfreien Abspaltung ist für das erste Halbjahr 2028 vorgesehen und steht noch unter üblichen Bedingungen. Bis dahin soll CVS Health seine Geschäfte wie bisher weiterführen.
Starke Quartalszahlen, bessere Jahresprognose
Der Umbau folgt auf ein starkes drittes Quartal. CVS meldete einen Umsatz von 108,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,4 Prozent zum Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,09 US-Dollar und damit über der Analystenschätzung von 1,65 US-Dollar. Auch der Umsatz übertraf die Markterwartungen.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen nun mindestens 420 Milliarden US-Dollar Umsatz statt zuvor mindestens 414 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde auf mindestens 8,20 US-Dollar angehoben. Für 2027 rechnet CVS mit mindestens 8,65 US-Dollar je Aktie. Zugleich erwartet das Management, dass das Ergebnis des Gesundheitsdienstleistungsgeschäfts 2027 zunächst einen Tiefpunkt erreicht, bevor es wieder wächst.
Analysten-Einordnung
Die fehlenden Kaufangebote unterstreichen, dass CVS die Apotheken derzeit nicht als kurzfristigen Verkauf, sondern als Teil einer geplanten Abspaltung behandelt. Für Anleger bedeutet diese Entwicklung, dass die mögliche Wertfreisetzung von der Aufteilung in zwei eigenständige Unternehmen abhängt – nicht von einem bereits vorliegenden Kaufpreis für die Filialen. Die starken Quartalszahlen und die angehobene Prognose stützen die operative Ausgangslage. Gleichzeitig bleiben die Umsetzung bis 2028 und die erwartete Schwäche im Gesundheitsdienstleistungsgeschäft 2027 wichtige Unsicherheiten.
Fazit & Ausblick
Ein konkreter Verkauf der Apotheken steht nach Joyners Aussage derzeit nicht im Raum. Im Fokus stehen nun die Vorbereitung der Abspaltung, die erforderlichen Genehmigungen und die weitere Geschäftsentwicklung. CVS will zusätzliche Einzelheiten zur Trennung im Verlauf des Prozesses bekannt geben; bis zum geplanten Abschluss im ersten Halbjahr 2028 bleibt die Umsetzung ein zentraler Beobachtungspunkt für Anleger.
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