Arrowhead Pharmaceuticals Aktie: Analyst hält trotz Pelacarsen-Schock an Overweight fest
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Goldesel Kompakt
Das Wichtigste in Kürze
- Edward A. Tenthoff bekräftigt für Arrowhead die Einstufung Overweight und ein Kursziel von 126 US-Dollar.
- Der Kurs geriet unter Druck, nachdem Novartis bei der Phase-III-Studie HORIZON zu Pelacarsen ein negatives Ergebnis vorgelegt hatte.
- Tenthoff sieht die Auswirkungen auf Arrowhead als begrenzt und bezeichnet die Schwäche als Kaufgelegenheit.
- Arrowhead meldete bei AHA-Daten positive Ergebnisse zu Plozasiran und dem frühen Studienkandidaten ARO-DIMER-PA.
Marktanalyse & Details
Analyst hält an positiver Einschätzung fest
Edward A. Tenthoff hat seine Einschätzung zu Arrowhead Pharmaceuticals mit Overweight und einem Kursziel von 126 US-Dollar bekräftigt. Die Aktie war zuvor nach der Präsentation negativer Phase-III-Daten zu Pelacarsen von Novartis auf der AHA unter Druck geraten. Die HORIZON-Studie untersuchte Pelacarsen bei erhöhtem Lipoprotein(a).
Analysten-Einordnung: Tenthoff hält die Auswirkungen des Pelacarsen-Ergebnisses auf Arrowhead für begrenzt und sieht Käufer bei Kursschwäche. Dies deutet darauf hin, dass er den Rückgang eher als mögliche Überreaktion auf ein negatives Branchensignal denn als direkte Verschlechterung der Arrowhead-Datenlage bewertet. Für Anleger bleibt jedoch entscheidend, dass die klinischen Ergebnisse und Risiken der einzelnen Wirkstoffkandidaten getrennt beurteilt werden müssen.
Eigene Studiendaten setzen einen anderen Akzent
Auf der AHA-Konferenz in Chicago präsentierte Arrowhead Ergebnisse zu zwei RNAi-basierten Therapien aus der kardiometabolischen Pipeline:
- Eine gepoolte Auswertung der Studien SHASTA-3 und SHASTA-4 ergab bei Plozasiran eine um 78 Prozent niedrigere Rate akuter Pankreatitis-Ereignisse. Bei Patienten mit schwerer Hypertriglyzeridämie und kürzlich erlittener akuter Pankreatitis lag die Reduktion gegenüber Placebo bei 91 Prozent.
- In der offenen Verlängerungsstudie PALISADE hielten die Senkungen von Triglyzeriden und APOC3 bei Patienten mit familiärem Chylomikronämie-Syndrom über eine Behandlungsdauer von bis zu 36 Monaten an.
- Bei ARO-DIMER-PA, das sich noch in einer Phase-1/2a-Studie befindet, führten Einzeldosen zu mittleren LDL-C-Senkungen von bis zu 65 Prozent und medianen Triglyzerid-Senkungen von bis zu 78 Prozent gegenüber dem Ausgangswert.
Die Ergebnisse betreffen unterschiedliche Kandidaten und Krankheitsbilder; sie sind daher kein unmittelbarer Gegenbeweis zu den Pelacarsen-Daten. Sie zeigen aber, dass Arrowheads eigene Pipeline weiterhin klinische Fortschritte meldet.
Fazit & Ausblick
Die kurzfristige Kursreaktion spiegelt offenbar auch die Verunsicherung nach dem Rückschlag bei Pelacarsen wider. Ob sich Tenthoffs positive Einschätzung bestätigt, hängt vor allem davon ab, wie belastbar sich Arrowheads Studiensignale in weiteren Untersuchungen erweisen. Ein nächster wichtiger Prüfstein sind daher kommende klinische Daten zu Plozasiran und ARO-DIMER-PA; konkrete Veröffentlichungstermine liegen in den vorliegenden Angaben nicht vor.
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