Trumps Wahlsieg: Die besten Aktien und Sektoren, die jetzt profitieren!

Die Aktienmärkte sind in den frühen Handelsstunden förmlich explodiert, nachdem der Wahlsieg von Donald Trump über Kamala Harris sehr wahrscheinlich wurde. Der S&P 500 stieg um 1,8 %, der Nasdaq 100 um 1,62 % und die Dow Futures um ganze 2 %. Tesla, dessen CEO Elon Musk offen Trump unterstützt, legte sogar um rund 15 %. Aber nicht nur Tech-Aktien stehen im Fokus – diverse Sektoren, die von Trumps Wirtschaftspolitik profitieren könnten, verzeichnen massive Kursgewinne.

Aktuelle Marktentwicklungen (Stand: 11 Uhr)

• Die Futures für den Dow Jones steigen um 1.000 Punkte, was auf eine starke Eröffnung hindeutet.
• S&P 500 und Nasdaq gewinnen jeweils 2 % und 1,7 %.
• Der Russell 2000, der kleine Unternehmen abbildet, klettert um beeindruckende 5,4 %.
• Auch der Bitcoin hat mit über 75.000 USD ein neues Allzeithoch erreicht – kein Wunder, denn Trump ist ein großer Befürworter von Krypto-Währungen.
• Aktien von Trump Media & Technology explodieren um 47 % auf 50 USD.
• Tesla, dessen CEO Elon Musk offen Trump unterstützt, legte sogar um satte 15 % zu

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Auch auf den Rentenmärkten geht es rund. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen angesichts der Erwartungen an Steuererleichterungen und Haushaltskürzungen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 11 Basispunkte auf 4,40 %. Auf den Währungs- und Rohstoffmärkten steigen der Dollar und Ölpreise ebenfalls.

Profiteure eines Trump-Wahlsiegs

1. Banken und Finanzinstitute

• JPMorgan Chase (+8 %), Bank of America (+8 %) und Citigroup (+9 %): Die Finanzwerte erleben einen deutlichen Aufschwung, da die Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierung durch Trump das Potenzial hat, die Rentabilität weiter zu steigern. In einer zweiten Amtszeit könnte Trump, ähnlich wie in seiner ersten, deregulieren und den Banken dadurch ein wachstumsfreundliches Umfeld bieten.
• Wells Fargo (+7 %), Goldman Sachs (+8 %): Auch diese Banken sehen massive Kursgewinne, was die anhaltend positive Marktstimmung widerspiegelt.

We have more liquid gold than any country in the world. 

Donald Trump

2. Öl- und Gasindustrie

• Chevron (+3 %), ConocoPhillips (+3 %) und Exxon Mobil (+5 %): Die Öl- und Gasunternehmen profitieren von der pro-Industrie-Rhetorik Trumps, die darauf abzielt, die Förderung von fossilen Brennstoffen zu verstärken und die Umweltvorschriften zu lockern. Die USA habe mehr “flüssiges Gold als jedes andere Land auf der Welt”, betonte Trump nach seinem wahrscheinlichen Wahlsieg – und dieses Gold werde man schon bald aus der Erde holen.

3. Tesla und andere Technologieunternehmen

• Tesla (+15 %): Elon Musk hat sich deutlich für Trump ausgesprochen und spricht von einem klaren Mandat für Veränderungen. Musk könnte im neuen Kabinett eine Rolle in der Effizienzsteigerung der Regierung übernehmen, was seinem Unternehmen zugutekommen würde. Der Kurs von Tesla ist vor allem aufgrund dieser Aussicht um 15 % gestiegen. Auch andere Technologieunternehmen könnten von Trumps deregulierter und generell wirtschaftsfreundlicher Politik profitieren.

4. Rüstungs- und Verteidigungsindustrie

• Lockheed Martin (+5 %), General Dynamics (+4 %) und RTX Corporation (+ 2 %): Ein stärkerer Fokus auf die militärische Aufrüstung und Trumps Agenda 47 könnten die Nachfrage nach Rüstungsprojekten weiter ankurbeln. “Wir werden ein starkes Militär haben, aber hoffen, dass wir es nie brauchen”, sagte Trump.
• Boeing (+3 %): Neben möglichen Rüstungsaufträgen könnte Boeing auch von den allgemeinen Wirtschaftsstärkungen profitieren, die den heimischen Herstellern zugutekommen sollen.

4. US-Staatsanleihen und Rentenmärkte

• Die Renditen auf US-Staatsanleihen steigen, da Investoren mit steuerlichen Reformen und Haushaltskürzungen rechnen. Der Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 4,40 % ist ein Hinweis auf die Erwartung eines verstärkten Finanzierungsbedarfs durch staatliche Ausgaben. Dies könnte Rentenfonds und Fixed-Income-Investoren in den kommenden Monaten zugutekommen.

5. Bau- und Infrastrukturunternehmen

• Die Aktien von Caterpillar (+7 %) Jacobs Engineering (+1 %) und Deere (+4 %) profitieren von Trumps Infrastrukturplänen. Besonders seine Ideen, neue Städte auf ungenutztem Bundesland zu entwickeln und den Genehmigungsprozess zu vereinfachen, könnten den Sektor ankurbeln.

Solar- und erneuerbare Energien mit Verlusten

Trumps politische Haltung, die sich gegen umfangreiche Subventionen für erneuerbare Energien stellt, hat bereits negative Auswirkungen auf die Solarbranche. Aktien von First Solar (-12 %), Sunrun (-14 %) und Enphase (-9 %) stürzen ab, da Trumps Ablehnung der grünen Energiepolitik den Sektor belasten könnte. Die Kurse des Invesco Solar ETF (-8 %) und von Sunnova (-18 %) sind heute bislang ebenfalls tiefrot.

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Der Immobiliensektor dürfte von beiden Präsidentschaftskandidaten profitieren, unabhängig von der Wahlentscheidung. Während Kamala Harris mit der Unterstützung von 3 Millionen neuen Wohnungen und Maßnahmen zur Förderung von Wohneigentum ins Rennen geht, hat Trump ebenfalls Pläne, die Genehmigungsprozesse zu beschleunigen und die Bauindustrie zu fördern. Dies könnte die Bautätigkeit erheblich anregen, was vor allem Unternehmen wie Lennar und DR Horton zugutekommt.

Fazit

Die Märkte reagieren sehr positiv auf Trumps Triumph. Der Finanzsektor, der Öl- und Gassektor sowie Banken und Technologieunternehmen gehören zu den Hauptprofiteuren dieses Wahlsieges. Auch die Renditen auf Staatsanleihen und die Aufschwünge bei Unternehmen wie Tesla zeigen, dass sich die Märkte optimistisch für die Fortsetzung der politischen Linie unter dem wirtschaftsfreundlichen Trump positionieren. Die massive Aufwärtsbewegung in den ersten Handelsstunden ist ein klares Signal, dass Anleger auf einen wirtschaftlich deregulierten und wachstumsfreundlichen Kurs setzen.

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