Top-Aktien der KI-Ära: Bank of America präsentiert Favoriten!
Die Künstliche Intelligenz erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung, und im Rampenlicht dieser Entwicklung hebt die Bank of America eine Reihe von Softwareaktien hervor. Zu diesen leuchtenden Sternen gehören Branchenriesen wie Microsoft, Nvidia, Salesforce und Oracle.
Daneben finden sich auch kleinere Juwelen, deren Marktkapitalisierung zwar geringer ist, deren Glanz jedoch keineswegs geringer – dazu zählen Datadog, Hubspot und Workday. In diesem Beitrag werden wir drei von der Bank of America favorisierten Aktien näher beleuchten.
Erwähnte Aktien
Der Analyserahmen
Die beeindruckenden Ergebnisse von Nvidia haben den Chip-Giganten kürzlich zu einer Bewertung von 1 Billion USD geführt und den Aktienwert dieses Jahr um nahezu 160 % erhöht. Dies hat das Interesse an Künstlicher Intelligenz noch weiter erhöht.
Vor dem Hintergrund des riesigen Potenzials, das KI sowohl für Anbieter als auch Investoren birgt, hat das Analystenteam der Bank of America ein spezielles Ranking entwickelt, das dazu dient, Gewinner im Softwaresektor der KI zu identifizieren. Laut einer Mitteilung dieser Woche stellt diese Rangliste die Vorreiter der KI und Softwareanbieter vor.
Der Erfolg in der KI-Sphäre, so Analyst Brad Sills, hängt von mehreren Faktoren ab: Darunter sind der Zugang zu großen Volumen an qualitativ hochwertigen Daten, eine dominante Installationsbasis zur fortlaufenden Datensammlung und spezialisierte Lösungen, die tief in Unternehmensprozesse integriert sind.
Sills erläuterte, dass sein Team einen eigens entwickelten Analyserahmen zur Vorhersage potenzieller KI-Nutznießer geschaffen hat. Dieses System beruht auf 13 Ja- oder Nein-Fragen und umfasst eine Vielzahl von Aspekten, darunter Datenhoheit, Disruptionspotenzial, Innovationsressourcen und Marktdifferenzierung.
Auf Basis dessen wurden dann Punkte vergeben, wobei die maximale Punktzahl neun beträgt. Firmen mit dieser Höchstpunktzahl sind hervorragend positioniert, um die KI-Möglichkeiten zu nutzen. Einige der führenden Aktien dieser Liste wurden hervorgehoben.
Microsoft führt die Liste an
Microsoft ist das einzige Unternehmen, das die Höchstpunktzahl von der Bank of America erhielt. Der Technologieriese hat massiv in OpenAI investiert und kürzlich die Integration von Bing als Standardsuchmaschine in den Chatbot ChatGPT angekündigt.
Sills führte weiter aus, dass Microsoft eine mehrjährige Investition im Milliardenbereich in OpenAI bestätigt hat und mit OpenAI kooperiert, um sowohl eigene KI-Angebote zu betreiben, als auch OpenAI-Entwicklungsdienste über Azure OpenAI bereitzustellen. Microsoft erwartet, dass diese KI-Dienste im vierten Quartal etwa 1 % zum Wachstum von Azure beisteuern werden.
Trotz beträchtlichen Widrigkeiten im vergangenen Jahr und einem Einbruch von über 25 %, hat Microsoft eine bemerkenswerte Wiederbelebung von über 30 % seit Beginn dieses Jahres hingelegt. Der Aktienkurs befindet sich derzeit in einer Widerstandszone, definiert durch die Preisziele von 325 USD bis 334 USD. Die nachhaltige Überwindung dieser Hürde ist essentiell, um den gegenwärtigen Aufwärtstrend beizubehalten.
Bei erfolgreichem Durchbruch dieser Schranke rückt die nächste Ziellinie in den Blick, welche an die Widerstandszone angelehnt ist, die sich um den bisherigen Höchststand zwischen etwa 350 USD und 360 USD erstreckt.
Falls die Aktie hingegen zunächst einer Korrektur unterliegt, dient die Unterstützungszone zwischen den Preiszielen von 306 USD und 300 USD als Stabilisierung. Bei einer tiefergehenden Kurskorrektur könnte die 50-Tage-Linie und eine zusätzliche Unterstützungszone, die sich zwischen den Preiszielen von 280 USD und 270 USD ausbreitet, als Absicherung fungieren.
Oracle: Integration von KI und ML im Hauptgeschäft
Oracle erweist sich laut dem BofA-Analysten als weiterer potenzieller Profiteur. Er hob sein Kursziel für das Unternehmen am Dienstag von 95 USD auf 112 USD pro Aktie an, was jedoch nur einem geringfügigen potenziellen Anstieg von ca. 6 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
Laut Sills hat Oracle Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen fest in sein Hauptgeschäft eingebunden.
“Wir sehen voraus, dass Oracle generative KI-Modelle vermehrt in seine Anwendungssuiten wie Fusion und NetSuite integrieren wird.”
Bank of America-Analyst Brad Sills
Diese generativen KI-Modelle könnten mit Oracles umfangreichen Daten weiter verfeinert werden, um Nutzern umfassendere Handlungsempfehlungen auf Anwendungsebene zu liefern.
Darüber hinaus habe Oracle die Möglichkeit, seine Software – einschließlich derjenigen, die in Verbindung mit seinem digitalen Assistenten und der Dokumenteninterpretation stehen – zu optimieren, um seine Cloud-Infrastruktur zu einer immer attraktiveren Plattform für KI-bezogene Aufgaben zu gestalten.
Obschon der Aktienkurs von Oracle im letzten Jahr um 6 % gesunken ist, hat er seit Jahresanfang eine beachtliche Erholung von rund 30 % verzeichnet. Derzeit bewegt sich die Aktie unterhalb der unteren Grenze der Widerstandszone, die zwischen den Preispunkten von 106 USD und 110 USD angesiedelt ist. Eine beständige Überwindung dieser Zone ist entscheidend, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Danach könnte das Preisziel der Bank of America bei 112 USD ins Visier genommen werden.
Falls die Aktie jedoch zunächst einen Rückgang erlebt, bietet die Unterstützungszone, die sich zwischen den Preismarken von 100 USD und 96,50 USD erstreckt, eine mögliche Absicherung. Sollte der Kurs weiter fallen, könnte die 50-Tage-Linie, sowie eine weitere Unterstützungszone zwischen den Preispunkten von 90 USD und 87 USD, als nachfolgende Unterstützung dienen.
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HubSpot: Anstieg von ca. 80 % – ist noch mehr Luft nach oben?
Die Aktie von HubSpot hat im bisherigen Jahresverlauf einen beeindruckenden Anstieg von fast 80 % verzeichnet. Ein Kernelement des Unternehmens ist ChatSpot, ein dialogorientierter Bot, der auf das Kundenbeziehungsmanagement abzielt und die Kooperation von Marketing-, Vertriebs- und Servicefachleuten mit HubSpot erleichtert. Analyst Brad Sills von der Bank of America erwartet weitere KI-Investitionen.
Dabei hebt er hervor, dass HubSpot seine Ambitionen bezüglich zusätzlicher Investitionen in KI und maschinelles Lernen bekräftigt hat. KI hat das Potenzial, Servicefachleute zu unterstützen, indem sie Kundenbedürfnisse erkennt, geeignete Lösungsansätze vorschlägt und so bessere Resultate erzielt.
Des Weiteren könnte HubSpot KI für eine Vielzahl von Aufgaben einsetzen, unter anderem zur Verbesserung der Datenqualität und zur Datenerfassung bei E-Mails, prognostiziert Sills.
Die Aktie von HubSpot ist im letzten Jahr um über 56 % eingebrochen, doch hat seit Beginn dieses Jahres eine eindrucksvolle Aufwärtsbewegung von 79 % erlebt. Aktuell bewegt sich der Kurs unterhalb der Widerstandszone, die zwischen den Preismarken von 525 USD und 539 USD liegt. Eine nachhaltige Überwindung dieser Hürde ist bedeutend, um den laufenden Aufschwung fortzusetzen. Nach diesem Meilenstein könnte das höchste Kursziel der Analysten laut TipRanks bei 575 USD ins Auge gefasst werden.
Falls die Aktie jedoch vorerst eine Korrektur erleben sollte, bietet die Unterstützungszone zwischen den Kursmarken von 500 USD und 476 USD eine potenzielle Absicherung. Sollte der Kurs weiter sinken, könnten die 50-Tage-Linie und eine weitere Unterstützungszone, die sich zwischen den Kursmarken von 450 USD und 435 USD erstreckt, als Sicherheitsnetz dienen.
Siehe auch: Microsoft und KI: Dan Ives sieht Potenzial für einen Aktiensprung
Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte
Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.
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