Goldman-Sachs-Analyst: Dieses Biotech-Unternehmen hat 50 % Potenzial

Der Goldman-Sachs-Analyst Mahd Kumar sieht in der Aktie von Fulcrum Therapeutics ein Aufwärtspotenzial von über 50 %. Laut Kumar könnte es an der Zeit sein, in die wenig bekannte Biotech-Aktie zu investieren. Doch was stimmt ihn zuversichtlich?

Fulcrum Therapeutics

Der Analyst stufte die Aktie auf “Buy” und vergab ein neues Kursziel von 11 USD. Zum aktuellen Kurs von 7,18 USD entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 53 %. So stieg der Kurs des Wertpapieres von Fulcrum am gestrigen Handelstag um über 4 %. Allerdings ging es zuvor, seit Anfang 2022, um 55 % nach unten.

Fulcrum ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für seltene genetische Krankheiten wie Sichelzellen spezialisiert hat. Das wichtigste Produkt der Firma ist ein Medikament gegen eine Art von Muskelerkrankungen (fazioskapulohumeraler Muskeldystrophie/FSHD), für das die Aufnahme in die zulassungsrelevante Phase-3-Studie voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein wird.

FSHD ist eine häufige Form der Muskeldystrophie, die das Gesicht, die Schulterblätter und die Oberarme betrifft. Nach Angaben der FSHD-Gesellschaft leiden weltweit etwa 870.000 Menschen an dieser Krankheit. Goldman-Analyst Mahd Kumar sagte, dass er angesichts der Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse aus der 2. Phase “recht positiv” sei.

“Wir glauben, dass der p38α/β-MAPK-Inhibitor Losmapimod das Potenzial hat, eine neuartige First-in-Class-Therapie für FSHD zu sein”, sagte Kumar in einer Mitteilung an Kunden.

Dabei soll Fulcrum einen bedeutenden klinischen Vorsprung vor Konkurrenten wie Arrowhead Pharmaceuticals bei der Entwicklung einer Therapie für FSHD haben.

Chancen und Risiken

Der Goldman Sachs-Analyst merkte jedoch an, dass Änderungen des Zeitplans, der behördlichen Zulassung oder der erwarteten Leistung für eines der Hauptmedikamente von Fulcrum der Aktie schaden würden. Er geht von einer 40%-igen Erfolgswahrscheinlichkeit und einem 40%-igen Spitzenmarktanteil für das FSHD-Medikament aus.

Das Unternehmen verfügt über weitere Medikamente in frühen Stadien, darunter ein bemerkenswertes Projekt gegen die Sichelzellenkrankheit, das sich in Phase 1B befindet. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation tragen etwa 5 % der Weltbevölkerung das Merkmal für Hämoglobinstörungen wie die Sichelzellkrankheit in sich.

Kumar sagte, dass das experimentelle Medikament FTX-6058 zur Behandlung der Sichelzellenkrankheit, kurz SCD genannt, in frühen Tests vielversprechend war. Er erwartet, dass die klinische Entwicklungspipeline im Jahr 2023 durch die Food and Drug Administration anerkannt werden kann.

Technische Einordnung

Seit dem Hoch aus dem September 2021 bei 33 USD ist die Aktie in einem brutalen Abwärtstrend. Sollte die horizontale Unterstützungslinie bei 6 USD nicht halten, sind neue Jahrestiefs möglich.

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