Blogartikelbild Big-Tech liefert Quartalszahlen – was ihr beachten solltet!
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Big-Tech liefert Quartalszahlen – was ihr beachten solltet!

In der letzten vollständigen Aprilwoche erreichen wir den Höhepunkt der Ertragsberichtssaison. Hierbei rücken insbesondere einige Schwergewichte aus dem Big-Tech-Sektor in den Fokus, während auch zahlreiche Vertreter aus den Branchen Konsumgüter, Industrie und Energie ihre Resultate präsentieren werden.

Die Berichtswoche wird von den Konzernen Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta Platforms angeführt. Des Weiteren werden auch Coca-Cola, PepsiCo, Caterpillar, Boeing, Visa, Mastercard, Exxon Mobil und Chevron in den kommenden Tagen ihre Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlichen.

Nachfolgend ein Überblick über die bedeutendsten Ergebnisse, die für den Zeitraum vom 24. bis 28. April erwartet werden.

Um diese Aktien geht es

Aktienverlinkung: US1912161007
Aktienverlinkung: US5949181045
Aktienverlinkung: US02079K3059
Aktienverlinkung: US30303M1027
Aktienverlinkung: US0970231058
Aktienverlinkung: US0231351067

Montag, 24. April

Coca-Cola:

Vor dem Läuten der Eröffnungsglocke wird Coca-Cola die Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren. Die Stimmung der Sell-Side-Analysten bleibt weiterhin optimistisch. So haben beispielsweise Analysten der Citigroup kürzlich die Aktie auf “buy” hochgestuft.

Die Analysten der Bank betonten, dass sie kurzfristig ein potenzielles Aufwärtspotenzial bei Umsatz und Gewinn je Aktie (EPS) sehen, getrieben durch die Dynamik am Ende des vierten Quartals, starke Preissetzungsmacht und solides Wachstum in Schwellenländern. Sie finden die Bewertung von Coca-Cola, die nahe am Durchschnitt der Peer-Gruppe liegt, angesichts des stärkeren Umsatzwachstums und des höheren Margenprofils überzeugend. In den 90 Tagen vor der Ankündigung wurden die EPS-Schätzungen aufgrund der geänderten Preispolitik des Getränkegiganten insgesamt 11 Mal nach oben korrigiert.

Konsens-EPS-Schätzungen: 0,64 USD
Konsens-Umsatz-Schätzungen: 10,79 Milliarden USD
Einblick in die Ergebnisse: Coca-Cola hat die EPS- und Umsatzerwartungen in acht aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen.

Außerdem berichten: Brown & Brown, Canadian National Railway, Cleveland-Cliffs, First Republic Bank, Garrett Motion, und Whirlpool Corporation.

Dienstag, 25. April

Microsoft:

Microsoft wird am Dienstag nach Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2023 vorlegen und somit die intensivste Phase der Big-Tech-Erträge im Frühjahr einleiten. Die Aktie des von CEO Satya Nadella geführten Unternehmens verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf einen Anstieg von etwa 20 %, was auf dessen mutmaßliche Führungsposition in der KI-Innovation zurückgeführt wird.

Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, hob vor der Bekanntgabe der Ergebnisse Microsofts starke Stellung unter den führenden Softwareunternehmen hervor. In den Cloud- und KI-Märkten sei der Tech-Gigant am besten investiert, um Marktanteile zu gewinnen. Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft unterliegt weiterhin einer Prüfung durch die zuständigen Behörden.

Konsens-EPS-Schätzungen: 2,23 USD
Konsens-Umsatz-Schätzungen: 51,05 Milliarden USD
Einblick in die Ergebnisse: Microsoft hat die EPS-Schätzungen in sieben der letzten acht Quartale übertroffen und lag in sechs dieser Quartale über den Umsatzerwartungen.

Alphabet:

Alphabet wird, ähnlich wie Microsoft, die Ergebnisse am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichen. Die Aktie der Muttergesellschaft von Google hat seit Jahresbeginn etwa 18 % zugelegt.

Kurz vor der Bekanntgabe der Ergebnisse sprach CEO Sundar Pichai in einem 60-Minuten-Auftritt über die KI-Bestrebungen des Unternehmens. Anfang April wurde zudem bekannt, dass Alphabet seinen Chatbot Bard in Werbekampagnen einsetzen wird. In einem weiteren Update unmittelbar vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen kündigte der kalifornische Technologieriese an, das Brain-Team von Google Research und die 2014 erworbene DeepMind-Einheit zu einer einzigen Gruppe namens Google DeepMind zusammenzulegen.

Neben der KI werden voraussichtlich auch Kosteneinsparungen und Entlassungen im Fokus stehen. In einem SEC-Filing, das kurz vor den Ergebnissen veröffentlicht wurde, gab Alphabet an, Belastungen in Höhe von 1,9 bis 2,3 Milliarden USD zu erwarten, die mit Abfindungen für Mitarbeiter und damit verbundenen Kosten zusammenhängen. Der Großteil dieser Belastungen soll im ersten Quartal verbucht werden.

Konsens-EPS-Schätzungen: 1,07 USD
Konsens-Umsatz-Schätzungen: 68,79 Milliarden USD
Einblick in die Ergebnisse: Google hat die EPS-Erwartungen in vier der letzten acht Quartale übertroffen und in fünf dieser Berichte die Umsatzschätzungen übertroffen.

Außerdem berichten: Biogen, Chipotle Mexican Grill, Dow Inc., General Electric, General Motors, Halliburton, Kimberly-Clark, McDonald’s, Moody’s, Novartis, Pepsico, Raytheon Technologies, Spotify, Texas Instruments, Verizon und Visa.

Mittwoch, 26. April

Meta Platforms:

Meta Platforms führt die Liste der Big-Tech-Erträge in dieser Woche weiter. Am Mittwoch – nach Börsenschluss – wird die Muttergesellschaft von Facebook ihre Quartalsergebnisse präsentieren. Der Stellenabbau dürfte bei den Anlegern im Mittelpunkt des Interesses stehen, da das von Mark Zuckerberg geleitete Social-Media-Unternehmen Ende 2022 mehr als 10.000 Stellen abgebaut hat und Berichten zufolge eine weitere Kürzungswelle für das Frühjahr in Betracht zieht.

Die Aktie von Meta ist im Jahr 2023 bereits stark gestiegen und hat seit Jahresbeginn über 70 % zugelegt. Analysten bleiben trotz der leicht schwankenden Performance im Jahr 2022 aufgrund hoher Investitionen in das Metaverse weiterhin optimistisch. In den letzten drei Monaten wurden die EPS-Schätzungen 15 Mal nach oben und lediglich einmal nach unten korrigiert.

“Die Kostensenkungen zeugen von der Umsicht des Managements und dürften die Rentabilität verbessern, was dem Markt entgegenkommt.”

Analyst von Argus Research

Konsens-EPS-Schätzungen: 1,95 USD
Konsens-Umsatzschätzungen: 27,64 Milliarden USD
Einblick in die Erträge: Meta hat die EPS-Erwartungen in vier der letzten acht Quartale übertroffen und in fünf dieser Berichte die Umsatzschätzungen übertroffen.

Boeing:

Boeing wird am Mittwoch nach dem Läuten der Börsenglocke ebenfalls die Ergebnisse des ersten Quartals präsentieren. In den vergangenen sechs Monaten ist die Aktie des in Virginia ansässigen Industrie- und Verteidigungsriesen um über 40 % gestiegen, da sich die Auslieferungstrends beschleunigt haben.

Trotz gemeldeter Verzögerungen bei den 737-Auslieferungen aufgrund von Mängeln betonte CEO Dave Calhoun in der Woche vor der Ergebnisbekanntgabe, dass das Unternehmen seinen Zeitplan für die 737-Zulieferer nicht ändern werde. Im März wurden 64 kommerzielle Flugzeuge ausgeliefert, was die bisher höchste Zahl im Jahr 2023 darstellt. Allerdings rechnen die Fluggesellschaften damit, dass einige für 2023 geplante Auslieferungen auf 2024 verschoben werden.

Außerdem berichten: Automatic Data Processing, CME Group, eBay, General Dynamics, KLA Corporation, Roku, ServiceNow, Thermo Fisher und Waste Management.

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Donnerstag, 27. April

Amazon könnte der meistbeachtete Quartalsbericht in einer Woche voller hochkarätiger Ergebnispräsentationen sein. Der in Seattle ansässige Technologiegigant wird am Donnerstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse vorlegen. Ähnlich wie bei Meta und Alphabet fiebern Anleger gespannt Details zu den Kostensenkungsmaßnahmen des Online-Händlers entgegen. Amazon hat im Januar den Abbau von 18.000 Stellen genehmigt und plant, bis zum Frühjahr 2023 weitere 9.000 Stellen zu streichen.

Analysten der Bank of America äußerten sich zu den Entlassungen und betonten, dass sie die Nachricht nicht als förderlich für die AWS-Nachfragetrends betrachten, da sich Skeptiker auf den KI-Wettbewerb, wettbewerbsfähige Preissenkungen und die weitere Optimierung der Arbeitslast konzentrieren würden.

Neben den Einzelhandelsaktivitäten des Unternehmens werden die Anleger auch ein Update zum AWS-Cloud-Geschäft von Amazon erwarten. CEO Andy Jassy äußerte Mitte April, dass er trotz der kurzfristigen Verlangsamung langfristig ein “außergewöhnliches Wachstum” in diesem Bereich erwarte.

Konsens-EPS-Schätzungen: 0,22 USD
Konsens-Umsatz-Schätzungen: 124,57 Milliarden USD
Einblick in die Ergebnisse: Amazon hat die EPS- und Umsatzschätzungen in vier bzw. drei der letzten acht Berichte übertroffen.

Außerdem berichten: Abbvie, Activision Blizzard, Altria Group, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Caterpillar, Comcast, Deutsche Bank, Domino’s Pizza, Eli Lilly, Gilead Sciences, Harley-Davidson, Hasbro, Honeywell International, Intel, Mastercard, Merck, Mondelez International, Pinterest, Southwest Airlines, Snap Inc. und STMicroelectronics.

Freitag, 28. April

Sektor Spotlight – Energie-Giganten:

Chevron und Exxon Mobil werden vor Börsenbeginn ihre Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren. Die Aktien beider Unternehmen haben sich von ihren Höchstständen im Jahr 2022 entfernt, nachdem die Energiepreise leicht gesunken sind, allerdings liegen sie noch immer deutlich über dem Vorkrisenniveau.

Die Aktienkurse beider Unternehmen profitierten vom Anstieg der Rohölpreise infolge der Entscheidung Saudi-Arabiens und anderer OPEC+-Produzenten, die Produktion um insgesamt 1,16 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. In den letzten Wochen wurden beide Unternehmen heraufgestuft, wobei UBS die Bilanz von Exxon als entscheidenden Faktor nannte. Die Scotiabank betrachtet jedoch Chevron als den attraktiveren Wert von beiden. Aktienanalyst Paul Cheng teilte seinen Kunden mit, dass Chevron Exxon übertreffen könnte, da der Öl-Anteil höher ist, während Exxon “stärker in verarbeiteten Produkten engagiert ist”.

Außerdem berichten: Bloomin’ Brands, Colgate-Palmolive, Dana Incorporated, und Newell Brands.

Ebenfalls lesenswert: Großer Report zum Zukunftssektor Clean Energy

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

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